La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“Yo, Luis Gerardo Bakker Villacreses, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., PRONACA, ante su autoridad comparezco y respetuosamente expongo y comunico:
1).-Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004794, de fecha 1 de junio de 2018, se resolvió entre otros asuntos lo siguiente:
- Autorizar la oferta pública, aprobar el programa de emisión de papel comercial por un monto de sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 60.000.000.00), aprobar el contenido de la respectiva circular de oferta pública; y
- Disponer que en el Catastro Público del Mercado de Valores se inscriban los valores a emitirse.
Características de la Séptima Emisión Revolvente de Papel Comercial de la compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A., PRONACA
Anexo a la Circular de Oferta Pública
Resolución de aprobación de la Emisión de Papel Comercial
Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004794, de fecha 1 de junio de 2018
SÉPTIMA
- SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA
Al 08 de agosto de 2019: US$ 13´511.000,00
- MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIÓN
Al 08 de agosto de 2019: US$ 46´489.000,00
- CARACTERÍSTICAS DE LA SÉPTIMA EMISIÓN
- MONTO DE LA NUEVA EMISIÓN.
US $ 7’200.000,00
- PLAZO DE LA EMISIÓN, CLASE Y SERIES Y PLAZO DE COLOCACIÓN
| CLASE | MONTO POR CLASE | PLAZO POR CLASE |
| G | US$ 7´200.000.00 | Hasta 272 días |
El plazo de colocación de la Clase G será el dispuesto y aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004794, de fecha 1 de junio de 2018, no pudiendo superar la fecha de autorización de oferta pública que está dispuesta para el día 21 de mayo de 2020.
- DENOMINACIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS OBLIGACIONES
La presente Emisión de Papel Comercial es desmaterializada, por lo tanto, no contendrá títulos valores en forma física.
- NÚMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN SU CLASE
La presente Emisión de Papel Comercial es desmaterializada, por lo tanto, no contendrá títulos valores en forma física.
- PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
CLASE G
| CUPONES DE INTERÉS | AMORTIZACIÓN |
| Sin cupón de interés | Al vencimiento |
- SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOS.
El EMISOR podrá realizar rescates anticipados de los valores objeto de la presente emisión de obligaciones. Para el efecto, publicará convocatoria con 8 días laborables de anticipación, por medio del representante de obligacionistas y a través de su página web, indicando la fecha prevista para el rescate, el precio máximo del mismo y el monto nominal de los valores a rescatarse. En caso de existir obligacionistas que opten por no acogerse a la cancelación anticipada, sus títulos de obligaciones de corto plazo seguirán manteniendo las condiciones iniciales de la emisión.
- DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTAR.
Los recursos obtenidos de la cuarta emisión de obligaciones de corto plazo serán destinados para capital de trabajo consistente en hasta el 70% pago de proveedores de materia prima y hasta el 30% pago a proveedores generales.
- REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.
Actúa como representante de Obligacionistas la compañía GBHOLDERS CÍA. LTDA., representada por el Dr. Eduardo Francisco Aguirre Mena.
Dirección: Av. República del Salvador N10-58 y NN.UU. Edificio La Fontana, Mezzanine, Of. 2., Quito, Ecuador
Tel./Fax: {593-2) 244-3711
Dirección de Correo Electrónico: aguirre@gbholders.com
La fecha de negociación de estos valores ha sido fijada para el día jueves 22 de agosto de 2019