La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:
“En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 10 de la Sección II Capítulo IV, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, por medio de la presente, notificamos a las Bolsas de Valores la intención de colocación de papel comercial y el correspondiente “Anexo a la Circular de Oferta Pública de Papel Comercial-Otecel S.A.”
Anexo a la Circular de Oferta Pública – Cuarta Emisión
Séptimo Programa de Papel Comercial Otecel
Monto del Programa: USD 60’000.000,00
Monto colocado/en circulación dentro del Programa al 18 de marzo de 2021: USD 25’850.000
Monto disponible dentro del Programa al 18 de marzo de 2022: USD 34’150.000
CARACTERÍSTICAS DE LA CUARTA EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL:
2.1. Monto de Papel Comercial en circulación (Al 18 de marzo de 2022)
Al 18 de marzo de 2022, están en circulación USD 25’577.000 de las obligaciones del Séptimo Programa de Emisión de Papel Comercial de Otecel S.A. y por colocar USD 273.000. El monto disponible al 18 de marzo de 2022 es de USD34’150.000.
Las características de la cuarta emisión, dentro del Séptimo Programa de Papel Comercial, aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – Dirección Regional de Mercado de Valores mediante resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2020-00007836 de 30 de noviembre de 2020; son las que constan a continuación:
2.2. Monto de la cuarta emisión:
Treinta y cuatro millones ciento cincuenta mil (USD 34´150.000,00) con 00/100 de dólares de Estados Unidos de América.
2.3. Tasa de interés y forma de reajuste
Las obligaciones no generarán ningún tipo de interés y se negociarán con descuento (cero cupón).
2.4. Plazo de la emisión y plazo de colocación
La tercera emisión corresponderá a la Clase D cuyo plazo estará determinado de acuerdo al siguiente detalle:
| Clase | Monto por Clase (US $) | Plazo (días) |
| D | USD 34’150.000.00 | Hasta 247 días |
El plazo de colocación de la Clase D será el dispuesto y aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS- SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2020-00007836 de 30 de noviembre de 2020, no pudiendo superar la fecha de autorización de oferta pública que está dispuesta para el día 20 de noviembre de 2022.
2.5. Indicación de ser desmaterializada o no
Las obligaciones o valores del Papel Comercial se emitirán de forma desmaterializada, éstas corresponden a anotaciones en cuenta y no tienen existencia física o material.
Para sus efectos legales, se entenderá que son notas contables efectuadas en un registro electrónico, y que son constitutivas de la existencia de valores desmaterializados, así como de los derechos y obligaciones de sus emisores y de sus legítimos propietarios.
2.6. Indicación de ser a la orden o al portador
Las obligaciones o valores del papel comercial se emitirán de forma desmaterializada.
2.7. Indicación del número de clase, el monto de cada clase, el valor nominal de cada valor y el número de títulos a emitirse en cada clase, en el caso de estar representada por títulos
| Clase | Monto por Clase (USD) | Valor Nominal de Cada Valor (USD) | Número de Valores por Clase |
| D | 34´150.000.00 | 1.000,00 | 34.150 |
Nota: Las nuevas emisiones que se pongan en circulación en uso de la revolvencia propia del programa de emisión de Papel Comercial, no estarán sujetas a las mismas características de la presente emisión, sino que dichas características serán propias de cada una de ellas y estarán descritas en el correspondiente Anexo a la Circular de Oferta Pública conforme lo determina la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o la normativa vigente y aplicable.
2.8. Sistema de amortización para el pago del capital e intereses
Las obligaciones a emitirse serán cero cupón, es decir, no pagarán intereses; y, los valores serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna en concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón para el pago de capital e intereses. El capital de las obligaciones de corto plazo o papel comercial, por tener la característica de cero cupón, será pagado a su vencimiento.
2.9. Sistema de sorteos y rescates anticipados, en caso de haberlos
El programa y sus distintas emisiones no contemplan rescates anticipados, por lo tanto, no establece ningún procedimiento para el efecto ni ningún sistema de sorteos.
2.10. Destino detallado y descriptivo del uso de recursos provenientes de la colocación de la emisión del papel comercial
Los recursos provenientes de la colocación de los valores de la emisión de obligaciones de corto plazo o Papel Comercial serán utilizados en un 100 % para cubrir parte de la adquisición de activos productivos de Red de la empresa: infraestructura, sitios, equipos, frecuencias, y software, y el capital de trabajo asociado.
2.11. Indicación del nombre del representante de los obligacionistas con la dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico.
| BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A. | |
| Domicilio | Quito – Ecuador |
| Dirección: | Av. Naciones Unidas y Nuñez de Vela, esquina. Edificio Metropolitan, Ofc. 1613 |
| Teléfono: | 593-2-361-7230 |
| Correo electrónico | jcarizaga@arizaga.ec |
| Página Web | www.arizagalaw.com |
La fecha de negociación de estos valores ha sido fijada a partir del día viernes 18 de marzo de 2022.”