Publicado enInformes de Gestión

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.

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Hemos recibido comunicación suscrita por la señora Jennifer Joyce Mead Pearce, en calidad de Presidente de la compañía Mundo Deportivo MEDEPORT S.A., donde nos informa lo siguiente:

 

“Jennifer Joyce Mead Pearce, en mi calidad de Presidente y Representante Legal subrogante de la compañía Mundo Deportivo MEDEPORT S.A., en referencia a:

 

  1. a)  Segundo proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2016.0389 de fecha 22 de febrero de 2016 e inscrito en el Castro Público de Mercado de Valores bajo el número 2016.Q.02.001784 el 04 de marzo de 2016.
  2. b) Tercer proceso de emisión de obligaciones a corto plazo – papel comercial, aprobado mediante Resolución No. SCVS.IQR.DRMV.SAR.2018.00001381 de fecha 9 de febrero de 2018 e inscrito en el Catastro Público de Mercado de Valores bajo el número 2018.Q.02.002194 el 15 de febrero de 2018.
  3. c)  Tercer proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV.SAR-2018-00004938 de fecha 07 de junio de 2018 e inscrito en el Catastro Público de Mercado de Valores bajo el número 2018.Q.02.002274 el 13 de junio de 2018.

Informo a usted lo siguiente:

  1. Estado y sistema de colocación de títulos con especificación de fechas de emisión y vencimiento.

A la fecha de corte de la información constante en el presente reporte, los valores correspondientes a la presente emisión fueron colocados a través de mercado bursátil conforme el detalle adjunto.

  1. Certificación de los pagos realizados a obligacionistas hasta el mes de corte del presente informe.
  2. a) Conforme la estructura de la segunda emisión de obligaciones a largo plazo de la clase A, la amortización tanto para capital como interés se realiza cada 90 días contados desde la fecha de emisión. La fecha de emisión es 11 de abril de 2016.
  3. b) Dentro del tercer proceso de emisión a corto plazo – papel comercial vigente, las obligaciones serán de cero cupón, es decir, los valores a emitirse serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna por concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia no existirá ningún tipo de cupón desprendible para el pago de capital e intereses. El detalle de vencimientos consta en el anexo adjunto. La fecha de emisión es 19 de febrero de 2018.
  4. c) De conformidad con la estructura de la tercera emisión de obligaciones a largo plazo de la Clase A, la amortización tanto para capital como interés se realiza cada 90 días contados a partir de la fecha de emisión de la clase y se calcularán sobre saldos de capital. La fecha de emisión es 18 de junio de 2018.

En consecuencia, a la fecha de corte de información del presente reporte, se ha colocado lo siguiente:

  1. a) Segundo proceso de Emisión a Largo Plazo

A la presente fecha se han realizado los siguientes pagos:

Clase A

Monto Colocado:

Cupones de Capital: $ 1’701.000,00

Cupones de Interés: $ 358.593,75

Monto Pagado:

Cupón Capital Uno: $ 125.000,00

Cupón Capital Dos: $ 125.000,00

Cupón Capital Tres: $ 125.000,00

Cupón Capital Cuatro: $ 125.000,00

Cupón Capital Cinco; $ 125.000,00

Cupón Capital Sexto: $ 125.000.00

Cupón Capital Séptimo: $ 125.000.00

Cupón Capital Octavo: $ 125.000.00

Cupón Capital Noveno: $ 125.000.00

Cupón Capital Decimo: $ 125.000.00

Cupón Capital Decimo Primero: $ 125.000.00

Cupón Capital Décimo Segundo: $ 125.000.00

 

Cupón Interés Uno: $ 42.500,00

Cupón Interés Dos: $ 39.843,75

Cupón Interés Tres: $ 37.187,50

Cupón Interés Cuatro: $ 34.531,25

Cupón Interés Cinco: $ 31.875,00

Cupón Interés Sexto: $ 29.218.75

Cupón Interés Séptimo: $ 26,562.50

Cupón Interés Octavo: $ 23.906.25

Cupón Interés Noveno: $ 21.250.00

Cupón Interés Decimo: $ 18.593.75

Cupón Interés Decimo Primero: $ 15.937.50

Cupón Interés Décimo Segundo: $ 13.281.25

 

  1. b) Tercer proceso de emisión a Corto Plazo – Papel Comercial

 

 MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA US $ 4.000.000.00
MONTO EN CIRCULACIÓN US $ 4.000.000.00
SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA US $ 0

 

  1. c)    Tercer proceso de Emisión a Largo plazo

A la presente fecha se han realizado los siguientes pagos:

Clase A

Monto Colocado:

Cupones de Capital: $ 2.000.000.00

Monto pagado

Cupón Capital Uno: $166,666.67

Cupón Capital Dos: $166,666.67

Cupón Capital Tres: $166,666.67

Cupón Capital Cuatro: $166,666.67

Cupón Interés Uno: $42.500.00

Cupón interés Dos: $38.958.32

Cupón interés Tres: $35.416.67

Cupón interés Cuatro: $31.875.01

El capital de las obligaciones de Clase A será pagado cada noventa días a partir de la fecha de emisión de la misma.

  1. Forma en la que han sido empleados los recursos captados con la colocación de las obligaciones, conforme lo estipulado en el contrato de emisión.

Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a:

  1. a) Segundo proceso de emisión de obligaciones a Largo Plazo:

Capital de trabajo

  1. b) Tercer proceso de emisión a corto plazo – papel comercial:

Capital de trabajo (para pago a proveedores, pago de aranceles y sustitución de pasivo)

  1. c) Tercer proceso de emisión de obligaciones de Largo Plazo:

Capital de trabajo (para pago de proveedores del exterior y proveedores locales)

  1. Reporte de enajenación de activos

Certifico que, en el mes de corte de información del presente informe, mi representada ha mantenido en todo momento un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen conforme el detalle que consta en el presente informe.

  1. Compromisos Adicionales, Medidas y Resguardos

Certifico que, en el mes de corte de información del presente informe, mi representada ha cumplido con todos los Compromisos Adicionales, Medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades de la Compañía, tendientes a garantizar el pago de las obligaciones a los inversionistas y los Resguardos que constan en el Contrato de Emisión de Obligaciones, en la Ficha Registral “Valores de Oferta Pública”, en la Circular y Prospecto de Oferta Pública.

Medidas cuantificables en función de razones financieras:

 

Medidas cuantificables en función de razones financieras: NIVEL A ABRIL 2019 NIVEL A MAYO DE 2019 NIVEL A JUNIO DE 2019
1. La compañía mantiene capital de trabajo positivo Si, que equivale a USD$ 1.271.583.25 Si, que equivale a USD$ 541.177.53 Si, Que equivale a USD$ 726.330.59
2. Razón de Liquidez o Circulante mayor a 1 1.05 1.03 1.03
3. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora Cumplido Cumplido Cumplido
4. Mantener la relación de activos libres de gravamen en el 80% o mas USD$ 20.746.259.01 USD$ 19.851.256.68 USD$ 19.952.413.12

 

Los índices financieros (compromisos adicionales) a los cuales se comprometió mi representada se mantienen en los siguientes niveles:

Segundo Proceso emisión de obligaciones a largo plazo

 

INDICES-COMPROMISOS ADICIONALES NIVEL A JUNIO 2019
1. Mantener cuentas por cobrar con compañías relacionadas únicamente para el giro del negocio Cuentas por cobrar relacionadas por un valor de US$ 13.716.493.48
2. La compañía no podrá disminuir su patrimonio en menos de Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América CUMPLE 5.050.487.85
3. Mantener una relación Deuda Financiera (Deuda + Mercado de Valores + Pasivo con costo)  sobre EBITDA (de los 12 meses anteriores) inferior a 2.2 veces 2.20

 

Tercer proceso emisión de papel comercial – corto plazo

 

ÍNDICES – COMPROMISOS ADICIONALES NIVEL A ABRIL DE 2019 NIVEL A MAYO DE 2019 NIVEL A JUNIO DE 2019
1. Mantener cuentas por cobrar con compañías relacionadas únicamente para el giro del negocio. Cuentas por cobrar relacionadas por un valor de US$ 15.264.393.80 Cuentas por cobrar relacionadas por un valor de US$ 13.776.919.44 Cuentas por cobrar relacionadas por un valor de US$ 13.716.493.48
2. La compañía no podrá disminuir su patrimonio en menos de Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América. CUMPLE

5.631.359.47

 CUMPLE

5.006.217.09

 CUMPLE

5.050.487.85
3. El conjunto de los valores en circulación producto de las emisiones de corto y largo plazo que mantenga, no podrá superar el 200% de su patrimonio. CUMPLIDO CUMPLIDO CUMPLE

 

Tercer Proceso emisión de obligaciones a largo plazo

 

ÍNDICES – COMPROMISOS ADICIONALES NIVEL A ABRIL 2019 NIVEL A MAYO DE 2019 NIVEL A JUNIO DE 2019
1. Mantener cuentas por cobrar con compañías relacionadas únicamente para el giro del negocio. Cuentas por cobrar relacionadas por un valor de US$ 15.264.393.80 Cuentas por cobrar relacionadas por un valor de US$ 13.776.919.44 Cuentas por cobrar relacionadas por un valor de US$ 13.632.651.83
2. La compañía no podrá disminuir su patrimonio en menos de Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América. CUMPLE

5.631.359.47

 CUMPLE

5.006.217.09

 CUMPLE

5.050.487.85
3. El conjunto de los valores en circulación producto de las emisiones de corto y largo plazo que mantenga, no podrá superar el 200% de su patrimonio. CUMPLIDO CUMPLIDO CUMPLE

 

  1. Reporte sobre afectación de la garantía general que respalda la emisión.

Certifico que la garantía general que respalda el proceso de emisión no se ha visto afectada por ningún tipo de evento interno ni externo. El valor total de activos no gravados a la fecha de corte del presente informe asciende a la cantidad de US$ 24.940.516.40.

 

  NIVEL A ABRIL DE 2019 NIVEL A MAYO DE 2019 NIVEL A JUNIO DE 2019
Activos Totales USD$ 31.882.635,67 29.179.371,70 31.079.863,28
Activos diferidos o impuestos diferidos USD$ 65.917,79 65.917,79 65.917,79
Activos Gravados USD$ 224.906,25 224.906,25 224.906,25
Activos en Litigio USD$    
Monto no redimido de obligaciones en circulación USD$ 5.724.906,24 5.724.906,24 5.558.239,57
Monto no redimido de titularizaciones de flujos USD$    
Cuentas y documentos provenientes de la negociación de derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados USD$    
Derechos fiduciarios de negocios fiduciarios que garanticen obligaciones propias o de terceros USD$    
Saldo de valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores USD$    
Inversiones en acciones de empresas nacionales o extranjeras que no coticen en Bolsa o en Mercados regulados y esté vinculadas con el emisor. USD$    
TOTAL ACTIVO LIBRE DE GRAVAMEN USD$ 25.866.905,99 23.163.641,42 24.940.516,40

 

  1. Hechos relevantes hasta la presente fecha

Durante el mes de abril no se ha reportado ningún hecho relevante.

Durante el mes de mayo no se ha reportado ningún hecho relevante.

El 17 de junio de 2019 se cerró la tienda adidas Mall El Jardín por remodelación.

  1. Tablas de amortización de cupones

Se remiten las tablas de amortización correspondientes adjuntas al presente informe.

  1. Información de recompras

En el presente proceso de emisión no han existido recompras.

  1. Información de rescates anticipados

En el presente proceso de emisión no han existido rescates anticipados.

  1. Detalle de facturas comerciales

Esta información es presentada directamente en el Sistema Integrado de Mercado de Valores cada trimestre.

  1. Certifico que mi representada ha cumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de emisión de obligaciones e impuestas por la Ley de Mercado de Valores y demás normas pertinentes.

Conforme lo establecido en la normativa vigente, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.

Las notificaciones que correspondan las recibiré en los siguientes correos electrónicos: medeport.info@mundodeportivo-ec.com ; privadeneira@lexvalor.com.”