Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Matheus Romo Leroux Francisco Alejandro, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo de Mareauto S.A. nos informa lo siguiente:
“Francisco Alejandro Matheus Leroux, en mi calidad de Representante Legal de la compañía MAREAUTO S.A., en referencia a:
- Proceso de Segunda Emisión de Obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.2015.918, de fecha 8 de mayo del 2015.
- Proceso de Tercera Emisión de Obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-00020394, de fecha 8 de septiembre de 2017.
Informo a usted lo siguiente:
1. Estado y sistema de colocación de títulos con especificación de fechas de emisión y vencimiento.
A la fecha de corte de la información constante en el presente reporte informo lo siguiente:
Segunda Emisión de Obligaciones a Largo Plazo:
Los valores correspondientes a esta emisión fueron colocados a través del mercado bursátil entre enero y noviembre del año 2016.
Tercera Emisión de Obligaciones a Largo Plazo:
Los valores correspondientes a esta emisión fueron colocados a través del mercado bursátil el 22 de septiembre del 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
2. Certificación de pagos realizado a obligacionistas hasta el mes de corte del presente informe.
Segunda Emisión de Obligaciones: Conforme la estructura aprobada en el Prospecto de Oferta Pública, la amortización de capital se realizará cada noventa días contados desde la fecha de la primera colocación de cada clase, en tanto que el pago de intereses se realizará cada noventa días y serán calculados sobre saldos de capital.
En consecuencia, a la fecha de corte de información del presente reporte, ha correspondido realizar los siguientes pagos:
Clase C
Fecha De colocación: 09 de septiembre del 2016
Pagos realizados:
Cupones de Capital: Nueve
Cupones de Interés: Nueve
Clase D
Fecha De colocación: 19 de septiembre del 2016
Pagos realizados:
Cupones de Capital: Nueve
Cupones de Interés: Nueve
Clase E
Fecha De colocación: 29 de septiembre del 2016
Pagos realizados:
Cupones de Capital: Nueve
Cupones de Interés: Nueve
Tercera Emisión de Obligaciones: Conforme la estructura aprobada en el Prospecto de Oferta Pública, la amortización de capital se realizará cada noventa días contados desde la fecha de la primera colocación de cada clase, en tanto que el pago de intereses se realizará cada noventa días y serán calculados sobre saldos de capital.
En consecuencia, a la fecha de corte de información del presente reporte, ha correspondido realizar los siguientes pagos:
Clase A
Fecha De colocación: 22 de septiembre del 2017
Pagos realizados:
Cupones de Capital: Cinco
Cupones de Interés: Cinco
Clase B
Fecha De colocación: 22 de septiembre del 2017
Pagos realizados:
Cupones de Capital: Cinco
Cupones de Interés: Cinco
3. Forma en la que han sido empleados los recursos captados con la colocación de las obligaciones, conforme lo estipulado en el contrato de emisión.
Segunda Emisión de Obligaciones: Una vez colocados los valores correspondientes a esta emisión, se destinarán de la siguiente manera:
· 70% compra de flotas de vehículos para la generación de nuevos contratos de prestación de servicios.
· 30% para sustitución de pasivos bancarios.
Tercera Emisión de Obligaciones: Una vez colocados los valores correspondientes a esta emisión, se destinarán de la siguiente manera:
· 70% para capital de trabajo, el cual consistirá en la compra de vehículos.
· 30% a la cancelación de pasivos financieros con personas naturales o jurídicas no vinculadas con la Compañía.
4. Reporte de enajenación de activos.
Certifico que, en el mes de corte de información del presente informe, mi representada ha mantenido en todo momento un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen conforme el detalle que consta en el presente informe.
5. Compromisos Adicionales, Medida y Resguardos
Certifico que a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con todos los Compromisos Adicionales, Medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades de la Compañía, tendientes a garantizar el pago de las obligaciones a los inversionistas y los Resguardos que constan en el Contrato de Emisión de Obligaciones, en la Ficha Registral Número 11 y en el Prospecto de Oferta Pública.
Los índices financieros a los cuales se comprometió mi representada, se reportarán en los períodos establecidos en el Prospecto de Oferta Pública
6. Reporte sobre afectación de la garantía general que respalda la emisión.
Certifico que la garantía general que respalda el proceso de emisión no se ha visto afectada por ningún tipo de evento interno ni externo. El valor de activos no gravados a la fecha de corte del presente informe asciende a la cantidad de USD$ 22.457.20 (en miles de USD).
*Informe preliminar, balances no auditados.
| Activos Libres de Gravamen 31 de diciembre del 2018 | ||
| Cód. | Detalle | Monto (en miles de USD) |
| GG01 | Total Activos | 75.569.75 |
| GG02 | (-) Activos diferidos o impuestos diferidos | |
| GG03 | (-) Activos Gravados | 34.405.84 |
| GG04 | (-) Activos en litigio y monto de impugnaciones tributarias | |
| GG05 | (-) Monto no redimido de proceso de titularización de flujo futuros de bienes | |
| GG06 | (-) Monto no redimido de Emisiones en Circulación | 9.092.41 |
| GG07 | (-) Derechos Fiduciarios en Fideicomiso en Garantía | |
| GG08 | (-) Documentos por cobrar provenientes de la negociación de Derechos Fiduciarios | |
| GG09 | (-) Saldo de valores no redimido de REVNI | |
| GG10 | (-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en Bolsa o mercados regulados y que sean vinculadas con el emisor | 4.000.00 |
| Total Activos Libres de Gravamen | 28.071.50 | |
| 80% Activos Libres de Gravamen | 22.457.20 |
7. Hechos relevantes hasta la presente fecha.
A la fecha de corte del presente informe, no se han producido hechos relevantes que reportar.
8. Certifico que mi representada ha cumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de emisión de obligaciones e impuestas por la Ley de Mercado de Valores y demás normas pertinentes.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del Capítulo I, Título I de la Codificación de las Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.”