Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Francisco Arturo Barriga Partarrieu en calidad de Gerente General de la compañía FERTISA AGIF C.L., en la que nos informa lo siguiente:
“Anexo a la Circular de Oferta Pública – Primera Emisión
Primer Programa de Papel Comercial FERTISA AGIF C.L.
Monto del Programa: USD 10’000.000,00
Monto colocado/en circulación dentro del Programa al 11 de febrero de 2022: USD 00.00
Monto disponible dentro del Programa al 11 de febrero de 2022: USD 10`000.000
(…)
2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL:
2.1. Monto de Papel Comercial en circulación (Al 11 de febrero de 2022)
Al 11 de febrero de 2022, están en circulación USD 00.00 de las obligaciones del Primer Programa de Emisión de Papel Comercial de FERTISA AGIF C.L. El monto disponible 11 de febrero de 2022 es de USD10`000.000.
Las características de la Primera emisión, dentro del Primer Programa de Papel Comercial, aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – Dirección Regional de Mercado de Valores mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2022-00000811 de fecha 03 de febrero de 2022; son las que constan a continuación:
2.2. Monto de la primera emisión:
Diez millones (USD 10´000.000,00) con 00/100 de dólares de Estados Unidos de América.
2.3. Tasa de interés y forma de reajuste
Las obligaciones no generarán ningún tipo de interés y se negociarán con descuento (cero cupón).
2.4. Plazo de la emisión y plazo de colocación
La segunda emisión corresponderá a la Clase A cuyo plazo estará determinado de acuerdo al siguiente detalle:
| Clase | Monto por Clase (US $) | Plazo (días) |
| A | 10’000.000,00 | Hasta 359 días |
El plazo de colocación de la Clase A será el dispuesto y aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2022-00000811 de fecha 03 de febrero de 2022, no pudiendo superar la fecha de autorización de oferta pública que está dispuesta para el día 24 de enero de 2024.
2.5. Indicación de ser desmaterializada o no
Las obligaciones o valores del Papel Comercial se emitirán de forma desmaterializada, éstas corresponden a anotaciones en cuenta y no tienen existencia física o material.
Para sus efectos legales, se entenderá que son notas contables efectuadas en un registro electrónico, y que son constitutivas de la existencia de valores desmaterializados, así como de los derechos y obligaciones de sus emisores y de sus legítimos propietarios.
2.6. Indicación de ser a la orden o al portador
Las obligaciones o valores del papel comercial se emitirán de forma desmaterializada.
2.7. Indicación del número de clase, el monto de cada clase, el valor nominal de cada valor y el número de títulos a emitirse en cada clase, en el caso de estar representada por títulos
| Clase | Monto por Clase (USD) | Valor Nominal de Cada Valor (USD) | Número de Valores por Clase |
| A | 10’000.000,00 | 1000,00 | 10.000 |
Nota: Las nuevas emisiones que se pongan en circulación en uso de la revolvencia propia del programa de emisión de Papel Comercial, no estarán sujetas a las mismas características de la presente emisión, sino que dichas características serán propias de cada una de ellas y estarán descritas en el correspondiente Anexo a la Circular de Oferta Pública conforme lo determina la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o la normativa vigente y aplicable.
2.8. Sistema de amortización para el pago del capital e intereses
Las obligaciones a emitirse serán cero cupón, es decir, no pagarán intereses; y, los valores serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna en concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón para el pago de capital e intereses. El capital de las obligaciones de corto plazo o papel comercial, por tener la característica de cero cupón, será pagado a su vencimiento.
2.9. Sistema de sorteos y rescates anticipados, en caso de haberlos
El programa y sus distintas emisiones no contemplan rescates anticipados, por lo tanto, no establece ningún procedimiento para el efecto ni ningún sistema de sorteos.
2.10. Destino detallado y descriptivo del uso de recursos provenientes de la colocación de la emisión del papel comercial
Los recursos provenientes de la colocación de los valores de la emisión de obligaciones de corto plazo o Papel Comercial serán para financiar parte del Capital de Trabajo del giro propio de la empresa, consistente en compra de productos; adecuaciones, equipamiento y mejoras de instalaciones nuevas y existentes; y reestructuración de pasivos consistente en el pago de obligaciones financieras con costo, de corto plazo.
2.11. Indicación del nombre del representante de los obligacionistas con la dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico.
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La fecha de negociación será fijada para el día viernes 11 de febrero de 2022.