La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Yo, Ramiro Galarza Andrade, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la Empresa ESEICO S.A., por medio del presente comunico:
1. Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004180, expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 14 de mayo de 2018 se resolvió: Autorizar la oferta pública del programa de Papel Comercial de ESEICO por un monto de cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 4.000.000), y aprobar el contenido de la circular de oferta pública.
2. Con fecha 14 de mayo de 2018 se inscribió en el Catastro Público del Mercado de Valores la emisión de papel comercial como valor bajo el número 2018.Q.02.002259.
Con los antecedentes expuestos, pongo a su conocimiento que mi representada tiene la intención de colocar, una nueva emisión de papel comercial (segunda en el orden de emisión), con característica de revolvente dentro del Primer Programa de Papel Comercial, conforme lo detallado en el Anexo a la Circular de Oferta Pública que se adjunta a la presente comunicación.
ANEXO A LA CIRCULAR DE OFERTA PÚBLICA ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN ESEICO S.A. CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA EMISIÓN
Fecha: 19 de febrero de 2019
| Monto actual de Papel Comercial en Circulación (I Programa): | USD 4.000.000,00 |
| Monto emitido del papel comercial (I Programa) en circulación a la fecha: | USD 3.813.000,00 |
| Saldo disponible del I Programa al 25 de febrero de 2019: | USD 1.000.000,00 |
1. Características de la Emisión
1.1. Monto de la Emisión: USD 1.000.000
1.2. Indicación del número de serie, el monto de cada serie, el valor nominal de cada valor y el número de valores a emitirse en cada serie, en el caso de estar representada por títulos.
| Serie | F |
| Monto | USD 1.000.000 |
| Valores | Desmaterializados |
| Monto Nominal | US$ 1.000,00 |
| Plazo (Días) | Hasta 359 |
| Plazo colocación (Días) | 359 |
1.3. Tasa de interés y forma de reajuste, de ser el caso.
Las obligaciones a emitirse serán cero cupón, es decir los valores serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna en concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón para pago de capital e intereses.
1.4 Indicación de ser desmaterializadas o no.
Los valores a emitirse serán desmaterializados. Las obligaciones desmaterializadas podrán emitirse por cualquier valor nominal, siempre que sean múltiplo de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.000, oo)
1.5 Indicación de ser a la orden o al portador.
Los valores de a emitirse serán desmaterializados, por lo que deberán registrarse en el DECEVALE como anotaciones en cuenta a favor de cada inversionista.
1.6 Sistema de amortización para el pago del capital e intereses.
Las obligaciones a emitirse serán cero cupón, es decir los valores serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna en concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón para pago de capital e intereses.
1.7 Sistema de sorteos y rescates anticipados, en caso de haberlos.
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante sorteos o cualquier otro mecanismo que garantice el trato equitativo a los inversionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) de la Ley de Mercado de Valores. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas nuevamente en el mercado.
1.8 Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de la emisión de papel comercial.
En virtud de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 5 de marzo de 2018, el Presidente Ejecutivo determina que los recursos provenientes de la emisión serán utilizados para el pago de capital de trabajo en un cien por ciento (100%), es decir, para cuentas por pagar a proveedores, tales como, pero sin limitarse a tuberías, válvulas y servicios de alquiler de maquinaria.
1.9 Indicación del nombre del representante de los obligacionistas con la dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico.
AVALCONSULTING CIA. LTDA.
Dirección: Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón.
Edificio Torre Boreal, Oficina 1307.
Quito, Ecuador
Teléfono: (593) 2 600 8634
Página web: www.avalconsulting.com
E-mail: drodriguez@avalconsulting.com
Casilla Postal: 17-05-23
La fecha de negociación ha sido fijada para el día lunes 25 de febrero de 2019.