La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:
“En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 10 de la sección II Capítulo IV, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, por medio de la presente, notificamos a las Bolsas de Valores la intención de colocación de papel comercial y el correspondiente “Anexo a la Circulas de Oferta Pública de Papel Comercial-Corporación El Rosado S.A.
Monto disponible dentro del Programa al 20 de mayo de 2022: USD 15’000.000,00
2. CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA EMISIÓN
2.1. Monto de Papel Comercial en circulación (Al 20 de mayo de 2022)
Al 20 de mayo de 2022, no existen valores en circulación dentro del Cuarto Programa de Emisión de Papel Comercial de Corporación El Rosado S.A. y, por tanto, el monto disponible por colocar es USD 15’000.000,00
Las características de la primera emisión, dentro del Cuarto Programa de Papel Comercial, aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros –Dirección Nacional de Mercado de Valores mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00004363 de fecha 21 de mayo de 2021; son las que constan a continuación:
2.2. Monto de la segunda emisión:
Quince millones (USD 15’000.000,00) con 00/100 de dólares de Estados Unidos de América.
2.3. Tasa de interés y forma de reajuste:
Las obligaciones no generarán ningún tipo de interés y se negociarán con descuento (cero cupón).
2.4. Plazo de la emisión y plazo de colocación:
La segunda emisión corresponderá a la Clase B cuyo plazo estará determinado de acuerdo al siguiente detalle:
Clase Monto por Clase (US$) Plazo (días)
B 15’000.000,00 Hasta 356 días
El plazo de colocación de la Clase B será el dispuesto y aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00004363 de fecha 21 de mayo de 2021, no pudiendo superar la fecha de autorización de oferta pública que está dispuesta para el día 11 de mayo de 2023.
2.5. Indicación de ser desmaterializada o no:
Las obligaciones o valores del Papel Comercial se emitirán de forma desmaterializada, éstas corresponden a anotaciones en cuenta y no tienen existencia física o material.
Para sus efectos legales, se entenderá que son notas contables efectuadas en un registro electrónico, y que son constitutivas de la existencia de valores desmaterializados, así como de los derechos y obligaciones de sus emisores y de sus legítimos propietarios.
2.6. Indicación de ser a la orden o al portador:
Las obligaciones o valores del papel comercial se emitirán de forma desmaterializada.
2.7. Indicación del número de clase, el monto de cada clase, el valor nominal de cada valor y el número de títulos a emitirse en cada clase, en el caso de estar representada por títulos:
El valor nominal de cada una de las obligaciones será de un centavo de Dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,01), pudiendo emitirse obligaciones por montos mayores, siempre que sean en múltiplos de un centavo de Dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,01).
El valor de negociación mínimo, en mercado primario, será de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000,00).
Clase Monto por Clase (USD) Valor Nominal de Cada Valor (USD) Número de Valores por Clase
B 15’000.000,00 0,01 1.500.000.000
Nota: Las nuevas emisiones que se pongan en circulación en uso de la revolvencia propia del programa de emisión de Papel Comercial, no estarán sujetas a las mismas características de la presente emisión, sino que dichas características serán propias de cada una de ellas y estarán descritas en el correspondiente Anexo a la Circular de Oferta Pública conforme lo determina la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o la normativa vigente y aplicable.
2.8. Sistema de amortización para el pago del capital e intereses:
El capital de las obligaciones de corto plazo o papel comercial, por tener la característica de cero cupón, será pagado a su vencimiento. Los Valores emitidos no pagarán interés y se negociarán a descuento.
2.9. Sistema de sorteos y rescates anticipados, en caso de haberlos:
El programa y sus distintas emisiones no contemplan rescates anticipados, por lo tanto, no establece ningún procedimiento para el efecto ni ningún sistema de sorteos.
2.10. Destino detallado y descriptivo del uso de recursos provenientes de la colocación de la emisión del papel comercial:
Los recursos provenientes de la colocación de los valores de la emisión de obligaciones de corto plazo o papel comercial serán utilizados en un 100% para capital de trabajo del giro propio de la empresa, específicamente compra de productos; adecuaciones, equipamiento y mejoras en los locales comerciales y bodegas nuevas y existentes.
2.11. Indicación del nombre del representante de los obligacionistas con la dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico:
Actuará como representante de obligacionistas el Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A., representado por la Abogada Radmila Pandzic Arapov.
Guayaquil – Ecuador
Urb. La vista San Eduardo. Av. del Bombero Km 6.5
Edif. 100. Piso 4. Of. 410 – 411
(593 4) 600-0985 / 600-6489
rpandzic@pandzic.ec
La fecha de negociación de estos valores ha sido fijada a partir del día viernes 20 de mayo de 2022.”