La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:
“Santiago Garzón Félix, en mi calidad de Apoderado Especial de la compañía CEPSA S.A., en referencia a:
a) Proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00005153 de 14 de Junio de 2018.
Informo a usted lo siguiente:
1. Estado y sistema de colocación de títulos con especificación de fechas de emisión y vencimiento.
A la fecha de corte de la información constante en el presente reporte, los valores correspondientes al cuarto proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, fueron colocados en a través de mercado bursátil, conforme el anexo adjunto.
2. Certificación de los pagos realizados a obligacionistas hasta el mes de corte del presente informe.
En relación con el cuarto proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, la amortización de capital se realiza cada 90 días contados desde la fecha de emisión, así como para el pago de intereses. La fecha de emisión para la Clase C y D es el 22 de Junio de 2018.
En consecuencia, a la fecha de corte de información del presente reporte, ha correspondido realizar los siguientes pagos:
Cuarto proceso de emisión de obligaciones a largo plazo:
Cupones de capital: Décimo Cuarto
Cupones de interés: Décimo Cuarto
3. Forma en la que han sido empleados los recursos captados con la colocación de las obligaciones, conforme lo estipulado en el contrato de emisión.
Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a las emisiones, han sido destinados a:
a) Cuarto proceso de emisión de obligaciones.
El 50% para financiar parte del Capital de Trabajo, específicamente compra de
Inventario (materia prima y/o producto terminado); y 50% para reestructuración de pasivos con instituciones financieras locales.
4. Reporte de enajenación de activos.
Certifico que en el mes de corte de información del presente informe, mi representada ha mantenido en todo momento un nivel de activos que permite que el monto total de las emisiones no supere el 80% de los activos libres de gravamen conforme el detalle que consta en el presente informe.
5. Compromisos Adicionales, Medidas y Resguardos, Mecanismo de Fortalecimiento.
Certifico que a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con todos los Compromisos Adicionales, medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades de la Compañía, tendientes a garantizar el pago de las obligaciones a los inversionistas y los Resguardos que constan en el Contrato de Emisión de Obligaciones, en la Ficha Registral y en el Prospecto de Oferta Pública.
Para la cuarta emisión de Obligaciones Largo Plazo, mientras esté vigente la emisión, en defensa de los intereses de los Obligacionistas, se constituyó un Fideicomiso de Administración de Flujos, como un mecanismo de fortalecimiento, para el pago a los Obligacionistas.
Los índices financieros a los cuales se comprometieron mi representada, se mantienen en los siguientes niveles:
Cuarto proceso de Emisión de Obligaciones:
| ÍNDICE | NIVEL A FEBRERO 2022 |
| Pasivos financieros/Activo total < 0,80 | 0,22 |
| Activo corriente/Pasivo corriente ≥ 1,00 | 1.84 |
| Activos reales/Pasivos ≥ 1,00 | 1.98 |
6. Reporte sobre afectación de la garantía general que respalda la emisión.
Certifico que la garantía general que respalda los procesos de emisiones no se han visto afectadas por ningún tipo de evento interno ni externo. El valor total de activos no gravados a la fecha de corte del presente informe asciende a la cantidad de US$ 19,182,386.
| FEBRERO 2022 | |
| Total Activo USD$ | 27,839,608 |
| Total Activo Gravado USD$ | 7,470,662 |
| Total Activo Diferido o Impuestos Diferidos y anticipados USD$ | 914,096 |
| Total Activo en Litigio, Impugnaciones tributarias USD$ | 0 |
| Total de derechos fiduciarios de fideicomiso en garantía USD$ | 176,300 |
| Obligaciones en circulación y/o saldos no redimidos de titularizaciones de flujos de fondos de bienes que se espera que existan | 1,027,695 |
| Inversiones en acciones en Cías vinculados al Emisor: | 464,113 |
| TOTAL ACTIVO LIBRE DE GRAVAMEN USD$ | 17,786,742 |
7. Hechos Relevantes hasta la presente fecha
A la fecha de corte del presente informe, no se han producido hechos relevantes que reportar.
8. Certifico que mi representada ha cumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de emisión de obligaciones e impuestas por la Ley de Mercado de Valores y demás normas pertinentes.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del Capítulo I, Título I de la Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.
f. Santiago Garzón Félix / Apoderado Especial”