Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Simón Acosta Espinosa, en calidad de Apoderado Especial de la compañía BANCO PICHINCHA C.A., en la que nos informa lo siguiente:
En cumplimiento a lo estipulado en el Art. 25 del Libro Il del Código Orgánico Monetario y Financiero por medio de la presente pongo a su conocimiento las resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Pichincha C.A. celebrada el 22 de diciembre del 2021, sobre los siguientes puntos tratados:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE AMERAFÍN S.A. POR PARTE DE BANCO PICHINCHA C.A.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó con el 94,54% de los votos presentes, la fusión por absorción de Amerafín S.A., el aumento de capital del Banco correspondiente a las acciones de los accionistas minoritarios de dicha empresa y se delegó a la Administración del Banco comience con la negociación de las bases que sustentarán la fusión por absorción, y ejecución de los aspectos de forma con la Administración de Amerafín S.A.
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE CREDI FE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S.A. POR PARTE DE BANCO PICHINCHA C.A.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó con el 94,54% de los votos presentes, la fusión por absorción de CrediFe Desarrollo Microempresarial S.A., el aumento de capital del Banco correspondiente a las acciones de los accionistas minoritarios de dicha empresa y se delegó a la Administración del Banco comience con la negociación de las bases que sustentarán la fusión por absorción, y ejecución de los aspectos de forma con la Administración de CrediFe Desarrollo Microempresarial S.A.
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL Y DEL DIRECTORIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DENOMINADA BONO SOCIAL DE GÉNERO Y LAS DOS EMISIONES DE OBLIGACIONES Y OFERTAS PÚBLICAS DE LOS DENOMINADOS BONOS VERDES /SOSTENIBLES /TEMÁTICOS PARA INVERSIONES LOCALES YIO PARA INVERSIONISTAS INTERNACIONALES; RESOLUCIÓN SOBRE LAS MISMAS, INCLUYENDO LA DEFINICIÓN DE LOS TERNINOS, CONDICIONES, MONTOS, PLAZOS, TASAS Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE LA AMPLIACIÓN Y EMISIONES QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO QUE MANDA LA LEY DE MERCADO DE VALORES Y MÁS NORMAS APLICABLES.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó por unanimidad de los votos presentes: A) Ampliar el monto de la Emisión y Oferta Pública de Obligaciones de Largo Plazo (llamados Bonos sociales de Género) de hasta USD100 millones a la cantidad de hasta USD200 millones y que la colocación en el mercado de valores se realice a través del proceso de oferta pública; B)Emisión y Oferta Pública de Obligaciones de Largo Plazo (Bono Verde) por un monto de hasta USD100 millones que será colocada en el mercado de valores a través del proceso de oferta pública, con un plazo de hasta cinco (5) años, cuyo destino será en un cien por ciento (100%) el financiamiento de operaciones y/o proyectos con beneficios ambientales y climáticos, alineados a los principios de Bonos Verde; y, C) Emisión y Oferta Pública de Obligaciones de Largo Plazo (Bono Temático/Sostenible) por un monto de hasta USD 150 millones, a través del proceso de oferta pública dirigida a un segmento de inversionistas, con un plazo de hasta cinco (5) años, cuyo destino será en un cien por ciento (100%) el financiamiento de operaciones y/o proyectos con beneficios ambientales, climáticos, sociales, entre otros.”