Hemos recibido comunicación suscrita por la señora Targelia Josefina Delgado Villacís, en calidad de Gerente General de la compañía Cohervi S.A., en la que nos informa lo siguiente:
“ANEXO A LA CIRCULAR DE OFERTA PÚBLICA
COHERVI S.A.
CARACTERISTICAS DE LA PRIMERA EMISIÓN
Fecha: 29 de abril de 2022
| Monto actual de Papel Comercial en Circulación (II Programa): | USD 4.000.000,00 |
| Monto emitido del papel comercial (II Programa) en circulación a la fecha: | USD 4.000.000,00 |
| Saldo disponible del II Programa a la fecha: | USD 322,300,00 |
| Saldo por vencer del II Programa hasta el 23 de abril: | USD 249.941,00 |
1. Características de la Emisión
1.1. Monto de la Emisión: USD 249.941,00
1.2. Indicación del número de serie, el monto de cada serie, el valor nominal de cada valor y el número de valores a emitirse en cada serie, en el caso de estar representada por títulos.
| Clase | H |
| Monto | USD 249,941,00 |
| Valores | Desmaterializados |
| Monto Nominal | US$ 1,00 |
| Plazo (Días) | Hasta 299 |
1.3. Tasa de interés y forma de reajuste, de ser el caso.
Las obligaciones a emitirse serán cero cupón, es decir los valores serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna en concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón para pago de capital e intereses.
1.4 Indicación de ser desmaterializadas o no.
Los valores a emitirse serán desmaterializados. Las obligaciones desmaterializadas podrán emitirse por cualquier valor nominal, siempre que sean múltiplo de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,00)
1.5 Indicación de ser a la orden o al portador.
Los valores de a emitirse serán desmaterializados, por lo que deberán registrarse en el DCV-BCE como anotaciones en cuenta a favor de cada inversionista.
1.6 Sistema de amortización para el pago del capital e intereses.
Las obligaciones a emitirse serán cero cupón, es decir los valores serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna en concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón para pago de capital e intereses.
1.7 Sistema de sorteos y rescates anticipados, en caso de haberlos.
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante sorteos o cualquier otro mecanismo que garantice el trato equitativo a los inversionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) de la Ley de Mercado de Valores. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas nuevamente en el mercado.
1.8 Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de la emisión de papel comercial.
Los recursos a captar serán para pagar pasivos con costo reduciendo cargas financieras y para capital de trabajo, específicamente, compra de inventarios y pago a proveedores.
1.9 Indicación del nombre del representante de los obligacionistas con la dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico.
Valoraciones Técnicas VALORATEC S.A.
Dirección: Puerto Santa Ana, piso 3 Oficina 303.
Teléfono: (593) 4 207 5417
email: mzhube@valoratec.com.ec”
La fecha de negociación ha sido fijada para el día miércoles 4 de mayo de 2022.