La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:
“Paul De Mulder Rougvie, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC, en referencia a:
a) Proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00003998 de fecha 09 de julio de 2020, inscrita en el Catastro Público de Mercado de Valores el 16 de julio de 2020 bajo el No. 2020.Q.02.002949.
Informo a usted lo siguiente:
1.- Estado y sistema de colocación de títulos con especificación de fechas de emisión y vencimiento.
A la fecha de corte de la información constante en el presente reporte, misma que tiene el carácter de preliminar, los valores correspondientes a la presente emisión, fueron colocados a través de mercado bursátil conforme detalle adjunto.
2.- Certificación de los pagos realizados a obligacionistas hasta el mes de corte del presente informe.
a) Conforme la estructura de la cuarta emisión, la amortización de capital de las Clases A, B, C y D se realiza cada 180 días contados desde la fecha de emisión, en tanto que, el pago de intereses de las clases A, B, C y D, cada 90 días.
La fecha de emisión de la Clase A es 29 de Julio de 2020.
La fecha de emisión de la Clase B es 7 de Agosto de 2020.
La fecha de emisión de la Clase C es 21 de Agosto de 2020.
La fecha de emisión de la Clase D es 27 de Agosto de 2020.
Clase A
Cupón Capital: Segundo
Cupón Interés: Quinto
Clase B
Cupón Capital: Segundo
Cupón Interés: Quinto
Clase C
Cupón Capital: Segundo
Cupón Interés: Quinto
Clase D
Cupón Capital: Segundo
Cupón Interés: Quinto
3.- Forma en la que han sido empleados los recursos captados con la colocación de las obligaciones, conforme lo estipulado en el contrato de emisión.
Emisión de Obligaciones:
a) Capital de trabajo: 60%
Inversiones en activos fijos que agreguen valor a la cadena de producción de la compañía: 40%.
4.- Reporte de enajenación de activos.
Certifico que, en el trimestre de corte de información del presente informe, mi representada ha mantenido en todo momento un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen conforme el detalle que consta en el presente informe, en el siguiente numeral.
5.- Reporte sobre afectación de la garantía general que respalda la emisión.
Certifico que la garantía general que respalda el proceso de emisión no se ha visto afectada por ningún tipo de evento interno ni externo. El valor total de activos no gravados a la fecha de corte trimestral del presente informe asciende a la cantidad de US$ 7,844,746.05.
| 31 de Octubre de 2021 | 30 de noviembre de 2021 | 31 diciembre 2021 | ||
| Total de Activos USD$ | 9´535.230,84 | 9´712.569,90 | 9´717.954,86 | |
| Activos diferidos o impuestos diferidos USD$ | 757.646,56 | 747.148,82 | 739.608,81 | |
| Activos gravados USD$ | ||||
| Activos en litigio USD$ | ||||
| Monto de impugnaciones tributarias USD$ | ||||
| Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros USD$ | ||||
| Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título en los cuales el patrimonio autónomo esté compuesto por bienes gravados USD$ | ||||
| Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en mercado de valores. Para el caso de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en circulación. USD$ | 1´333.600,00 | 1´333.600,00 | 1´333.600,00 | |
| Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social. | ||||
| Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en Bolsa o mercados regulados y que estén vinculados al originador USD$ | ||||
| TOTAL ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN USD$ | 7´443.984,28 | 7´631.821,08 | 7´844.746,05 |
Compromisos Adicionales, Medidas y Resguardos
7. Hechos Relevantes ocurridos en el tercer trimestre del año 2021
El Comité de Calificación de Riesgo de la Calificadora de Riesgos Global Ratings, en su sesión No. 334-2021 con fecha 29 de noviembre de 2021, acordó asignar la categoría “AAA” a la Emisión de Obligaciones a Largo Plazo de ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC.
8. Tablas de amortización de cupones
Se remite la tabla de amortización correspondiente a las emisiones de largo plazo, adjuntas al presente informe.
9. Información de recompras
En el presente proceso de emisión no han existido recompras.
10. Información de rescates anticipados
En el presente proceso de emisión no han existido rescates anticipados.
11. Detalle de facturas comerciales
El presente emisor no posee facturas comerciales negociables.
12. Certifico que mi representada ha cumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de emisión de obligaciones e impuestas por el Libro II – Ley de Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas pertinentes.
Conforme a la normativa vigente, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.
Las notificaciones que correspondan las recibiré en los siguientes correos electrónicos: ymaldonado@alimec.com.ec; gnaveda@alimec.com.ec; privadeneira@lexvalor.com
f. Paul Cameron De Mulder Rougvie / Vicepresidente Ejecutivo.”