Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Walter Ernesto Marholz Aránguiz, en calidad de Gerente General de la compañía Surpapelcorp S.A., en la que nos informa lo siguiente:
QUINCUAGÉSIMA QUINTA
“PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL DE SURPAPELCORP S.A.
SURPAPELCORP S.A. informa al mercado su intención de colocar una nueva emisión de papel comercial (Quincuagésima Quinta) correspondiente al pago dentro del cupo y plazo autorizados en el programa de emisión autorizado mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2019-00037669 de 15 de noviembre del 2019.
A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA
El 11 de octubre de 2021 se vencerá USD 434,891.00 del Primer Programa de Papel Comercial de Surpapelcorp S.A., el mismo que estará disponible al mercado y puede ser colocado, dentro del monto autorizado y considerando que la fecha a máxima del programa culmina el 04 de noviembre de 2021.
B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIÓN
Al 11 de octubre de 2021 está en circulación USD 9,565,109.00 del monto autorizado del Programa pudiéndose volver a colocar el revolvente de USD 434,891.00 detallando anteriormente.
C. CARACTERÍSTICAS DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA EMISIÓN
1. MONTO DE LA EMISIÓN
USD 434,891.00
2. PLAZO, CLASES, TASAS
| CLASES | Plazo días (hasta) | Intereses | Amortización | Tasa Fija |
| AAD | 24 | Cero Cupón | Al vencimiento | Cero Cupón |
Los títulos desmaterializados podrán emitirse desde USD 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
Nota: Las nuevas emisiones que se pongan en circulación en uso de la revolvencia propia del programa de emisión de papel comercial, no estarán sujetas a las mismas características de la presente emisión, sino que dichas características serán propias de cada una de ellas y estarán descritas en el correspondiente Anexo a la circular de oferta pública conforme lo determina la Codificación de Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Valores.
3. AGENTE PAGADOR Y LUGAR DE PAGO
Actuará como agente pagador de las obligaciones el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., entidad con quien ha suscrito para el efecto el correspondiente contrato de servicios. El pago se realizará en la forma en que los obligacionistas instruyan al agente pagador, según las instrucciones y preferencias de cada uno de ellos, pudiendo ser transferencia bancaria o depósito.
Las oficinas del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., en las ciudades de Quito o Guayaquil son las siguientes:
| Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. | ||||
| CIUDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB | CORREO ELECTRÓNICO |
| Quito | Dirección: Av. Naciones Unidas 1084 y Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, Piso 7, Oficina 703 | (593) 2 2921650 / (593) 2 2258940 | www.decevale.com | decevale@decevale.com |
| Guayaquil | Dirección: Pichincha 334 y Elizalde, Edificio del Comercio, Piso 1 | (593) 4 2533625 | ||
Las demás condiciones acordadas con el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., constan en el documento que se anexa al contrato de Emisión de Obligaciones de corto plazo.
4. MODALIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES
La presente emisión de papel comercial será Cero Cupón.
El pago de la totalidad del capital de cualquier clase del papel comercial se realizará al vencimiento del plazo.
5. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOS
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre LA EMISORA y los obligacionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero). Se requerirá de la Resolución unánime de los Obligacionistas, tomada en Asamblea General. Las obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de su vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se aplicará el interés de mora. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas nuevamente en el mercado.
6. DESTINO DE LOS RECURSOS A CAPTAR
Los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones a corto plazo, se destinarán en un 100% para capital de Trabajo. 50% para la compra de material reciclado, 25% para la compra de materiales repuestos de desgastes y 25% para la compra de químicos.
7. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS
| PROSPECTUSLAW C.A. | |
| Representante de los Obligacionistas | |
| Razón Social: | Prospectuslaw C.A. |
| R.U.C.: | 1792910641001 |
| Representante Legal: | Ricardo Mauricio Viteri Robalino |
| Ciudad: | Quito |
| Provincia: | Pichincha |
| Cantón: | Quito |
| Dirección: | Av. 12 de Octubre N26-97 Intersección Licoln, torre 1492 (frente al club de la unión) piso 1503 |
| Teléfono: | (02) 5109655 |
| Correo Electrónico: | rviteri@prospectus.com.ec |
| Correo Electrónico (2): | npaez@prospectus.com.ec |
D. DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR
Walter Ernesto Marholz Aránguiz, en su calidad de Gerente General de la compañía SURPAPELCORP S.A., declaro bajo juramento que la información contenida en esta Circular de Oferta Pública es fidedigna, real y completa y que seré penal y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión en la circular, eximiendo tanto a la autoridad como a los estructuradores financieros y legal de cualquier responsabilidad, en tal sentido.
La fecha de negociación ha sido fijada para el día miércoles 13 de octubre de 2021.
• Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Walter Ernesto Marholz Aránguiz, en calidad de Gerente General de la compañía Surpapelcorp S.A., en la que nos informa lo siguiente:
QUINCUAGÉSIMA SEXTA
“PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL DE SURPAPELCORP S.A.
SURPAPELCORP S.A. informa al mercado su intención de colocar una nueva emisión de papel comercial (Quincuagésima Sexta) correspondiente al pago dentro del cupo y plazo autorizados en el programa de emisión autorizado mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2019-00037669 de 15 de noviembre del 2019.
A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA
El 14 de octubre de 2021 se vencerá USD 366,879.00 del Primer Programa de Papel Comercial de Surpapelcorp S.A., el mismo que estará disponible al mercado y puede ser colocado, dentro del monto autorizado y considerando que la fecha a máxima del programa culmina el 04 de noviembre de 2021.
B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIÓN
Al 14 de octubre de 2021 está en circulación USD 9,633,121.00 del monto autorizado del Programa pudiéndose volver a colocar el revolvente de USD 366,879.00 detallando anteriormente.
C. CARACTERÍSTICAS DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA EMISIÓN
1. MONTO DE LA EMISIÓN
USD 366,879.00
2. PLAZO, CLASES, TASAS
| CLASES | Plazo días (hasta) | Intereses | Amortización | Tasa Fija |
| AAE | 21 | Cero Cupón | Al vencimiento | Cero Cupón |
Los títulos desmaterializados podrán emitirse desde USD 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
Nota: Las nuevas emisiones que se pongan en circulación en uso de la revolvencia propia del programa de emisión de papel comercial, no estarán sujetas a las mismas características de la presente emisión, sino que dichas características serán propias de cada una de ellas y estarán descritas en el correspondiente Anexo a la circular de oferta pública conforme lo determina la Codificación de Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Valores.
3. AGENTE PAGADOR Y LUGAR DE PAGO
Actuará como agente pagador de las obligaciones el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., entidad con quien ha suscrito para el efecto el correspondiente contrato de servicios. El pago se realizará en la forma en que los obligacionistas instruyan al agente pagador, según las instrucciones y preferencias de cada uno de ellos, pudiendo ser transferencia bancaria o depósito.
Las oficinas del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., en las ciudades de Quito o Guayaquil son las siguientes:
| Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. | ||||
| CIUDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB | CORREO ELECTRÓNICO |
| Quito | Dirección: Av. Naciones Unidas 1084 y Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, Piso 7, Oficina 703 | (593) 2 2921650 / (593) 2 2258940 | www.decevale.com | decevale@decevale.com |
| Guayaquil | Dirección: Pichincha 334 y Elizalde, Edificio del Comercio, Piso 1 | (593) 4 2533625 | ||
Las demás condiciones acordadas con el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., constan en el documento que se anexa al contrato de Emisión de Obligaciones de corto plazo.
4. MODALIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES
La presente emisión de papel comercial será Cero Cupón.
El pago de la totalidad del capital de cualquier clase del papel comercial se realizará al vencimiento del plazo.
5. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOS
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre LA EMISORA y los obligacionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero). Se requerirá de la Resolución unánime de los Obligacionistas, tomada en Asamblea General. Las obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de su vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se aplicará el interés de mora. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas nuevamente en el mercado.
6. DESTINO DE LOS RECURSOS A CAPTAR
Los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones a corto plazo, se destinarán en un 100% para capital de Trabajo. 50% para la compra de material reciclado, 25% para la compra de materiales repuestos de desgastes y 25% para la compra de químicos.
7. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS
| PROSPECTUSLAW C.A. | |
| Representante de los Obligacionistas | |
| Razón Social: | Prospectuslaw C.A. |
| R.U.C.: | 1792910641001 |
| Representante Legal: | Ricardo Mauricio Viteri Robalino |
| Ciudad: | Quito |
| Provincia: | Pichincha |
| Cantón: | Quito |
| Dirección: | Av. 12 de Octubre N26-97 Intersección Licoln, torre 1492 (frente al club de la unión) piso 1503 |
| Teléfono: | (02) 5109655 |
| Correo Electrónico: | rviteri@prospectus.com.ec |
| Correo Electrónico (2): | npaez@prospectus.com.ec |
8. DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR
Walter Ernesto Marholz Aránguiz, en su calidad de Gerente General de la compañía SURPAPELCORP S.A., declaro bajo juramento que la información contenida en esta Circular de Oferta Pública es fidedigna, real y completa y que seré penal y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión en la circular, eximiendo tanto a la autoridad como a los estructuradores financieros y legal de cualquier responsabilidad, en tal sentido.
La fecha de negociación ha sido fijada para el día jueves 14 de octubre de 2021.