“Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA nos ha comunicado lo siguiente:
Yo, Maximiliano Proaño Parra, en mi calidad de Apoderado Especial de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., PRONACA, ante su autoridad comparezco y respetuosamente expongo y comunico:
1).- Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004738, de fecha 11 de agosto de 2020, se resolvió entre otros asuntos lo siguiente:
- Autorizar la oferta pública, aprobar el programa de emisión de papel comercial por un monto de veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20’000.000,00), aprobar el contenido de la respectiva circular de oferta pública; y
- Disponer que en el Catastro Público del Mercado de Valores se inscriban los valores a emitirse.
Con los antecedentes expuestos, pongo en su conocimiento que mi representada tiene la intención de colocar una nueva emisión de Papel Comercial (Quinta en orden de emisión) dentro del cupo y plazo autorizados en el programa de emisión, por lo cual, según dispone el Art. 7, Sección I, Capítulo IV, Título II de la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política Monetaria, Financiera, de Valores y Seguros, Libro Segundo Tomo IX, le informo el detalle de la fecha, monto y plazo de las emisiones colocadas; así mismo pongo en su conocimiento las operaciones vencidas y canceladas, las cuales aumentan mi cupo remanente por emitir:
EMISIONES VIGENTES EN CIRCULACIÓN (al 16 de septiembre de 2021)
| No. Emisión | Clase | Emisión | Plazo (días) | Vencimiento | Valor Nominal |
| 1 | A | 21/8/2020 | 357 | 13/8/2021 | 1.000.000,00 |
| 1 | A | 21/8/2020 | 357 | 13/8/2021 | 1.000.000,00 |
| 1 | A | 21/8/2020 | 357 | 13/8/2021 | 7.000.000,00 |
| 1 | A | 2/9/2929 | 359 | 27/8/2021 | 310.000,00 |
| 1 | A | 22/9/2020 | 359 | 16/9/2021 | 200.000,00 |
| 1 | A | 12/10/2020 | 359 | 6/10/2021 | 1.000.000,00 |
| 1 | A | 20/10/2020 | 359 | 14/10/2021 | 400.000,00 |
| 1 | A | 27/10/2020 | 359 | 21/10/2021 | 300.000,00 |
| 1 | A | 29/10/2020 | 358 | 22/10/2021 | 400.000,00 |
| 1 | A | 5/11/2020 | 358 | 29/10/2021 | 1.000.000,00 |
| 1 | A | 16/11/2020 | 359 | 10/11/2021 | 500.000,00 |
| 1 | A | 16/11/2020 | 359 | 10/11/2021 | 500.000,00 |
| 1 | A | 25/11/2020 | 359 | 19/11/2021 | 2.000.000,00 |
| 1 | A | 26/11/2020 | 358 | 19/11/2021 | 1.740.000,00 |
| 2 | B | 12/8/2021 | 344 | 22/7/2022 | 200.000,00 |
| 2 | B | 12/8/2021 | 344 | 22/7/2022 | 250.000,00 |
| 2 | B | 12/8/2021 | 344 | 22/7/2022 | 2.000.000,00 |
| 3 | C | 13/8/2021 | 343 | 22/7/2022 | 1.000.000,00 |
| 3 | C | 13/8/2021 | 343 | 22/7/2022 | 1.000.000,00 |
| 3 | C | 13/8/2021 | 343 | 22/7/2022 | 1.033.000,00 |
| 3 | C | 13/8/2021 | 343 | 22/7/2022 | 5.000.000,00 |
| 3 | C | 13/8/2021 | 343 | 22/7/2022 | 500.000,00 |
| 3 | C | 13/8/2021 | 343 | 22/7/2022 | 667.000,00 |
| 4 | D | 27/8/2021 | 336 | 29/7/2022 | 310.000,00 |
| Total | 19.800.000,00 | ||||
EMISIONES CANCELADAS (al 16 de septiembre de 2021)
| No. Emisión | Clase | Emisión | Plazo (días) | Vencimiento | Valor Nominal |
| 1 | A | 18/8/2020 | 359 | 12/8/2021 | 400.000,00 |
| 1 | A | 18/8/2020 | 359 | 12/8/2021 | 250.000,00 |
| 1 | A | 18/8/2020 | 359 | 12/8/2021 | 2.000.000,00 |
| 1 | A | 21/8/2020 | 357 | 13/8/2021 | 1.000.000,00 |
| 1 | A | 21/8/2020 | 357 | 13/8/2021 | 1.000.000,00 |
| 1 | A | 21/8/2020 | 357 | 13/8/2021 | 1.000.000,00 |
| 1 | A | 2/9/2020 | 359 | 27/8/2021 | 310.000,00 |
| 1 | A | 22/9/2020 | 359 | 16/9/2021 | 200.000,00 |
| Total | 12.160.000,00 | ||||
Características de la Quinta Emisión Revolvente de Papel Comercial de la compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A., PRONACA
Anexo a la Circular de Oferta Pública
Resolución de aprobación de la Emisión de Papel Comercial Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004738, de fecha 11 de agosto de 2020
- SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA
Al 16 de septiembre de 2021: US$. 200.000,00
- MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIÓN
Al 16 de septiembre de 2021: US$. 19’800.000,00
- CARACTERISTICAS DE LA QUINTA EMISIÓN.
- MONTO DE LA NUEVA EMISIÓN.
US $ 200.000,00
- PLAZO DE LA EMISIÓN, CLASE Y SERIES Y PLAZO DE COLOCACIÓN
| CLASE | MONTO POR CLASE | PLAZO POR CLASE |
| E | USD 200.000,00 | Hasta 319 días |
El plazo de colocación de la Clase E será el dispuesto y aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004738, de fecha 11 de agosto de 2020, no pudiendo superar la fecha de autorización de oferta pública que está dispuesta para el día 1 de agosto de 2022.
- DENOMINACIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS OBLIGACIONES.
La presente Emisión de Papel Comercial es desmaterializada, por lo tanto, no contendrá títulos valores en forma física.
- NÚMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN SU CLASE.
La presente Emisión de Papel Comercial es desmaterializada, por lo tanto, no contendrá títulos valores en forma física.
- PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.
CLASE E
| CUPONES DE INTERÉS | AMORTIZACIÓN |
| Sin cupón de interés | Al vencimiento |
- SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOS.
El EMISOR podrá realizar rescates anticipados de los valores objeto de la presente emisión de obligaciones. Para el efecto, publicará convocatoria con 8 días laborables de anticipación, por medio del representante de obligacionistas y a través de su página web, indicando la fecha prevista para el rescate, el precio máximo del mismo y el monto nominal de los valores a rescatarse. En caso de existir obligacionistas que opten por no acogerse a la cancelación anticipada, sus títulos de obligaciones de corto plazo seguirán manteniendo las condiciones iniciales de la emisión.
- DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTAR.
Los recursos obtenidos de la segunda emisión de obligaciones de corto plazo serán destinados para capital de trabajo consistente en hasta el 70% pago de proveedores de materia prima y hasta el 30% pago a proveedores generales.
- REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.
Actúa como representante de Obligacionistas la compañía BONDHOLDERS REPRESENTATIVE S.A. representada por el Dr. Juan Carlos Arízaga Gonzalez.
Dirección: Av. Naciones Unidas s/n Núñez de Vela
Tel./Fax: (593-9) 99826733
Dirección de Correo Electrónico: jcarizaga@arizaga.ec
La fecha de negociación de estos valores ha sido fijada a partir del día jueves 16 de septiembre de 2021.”