Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Eco. Patricio Alexander Aguiar Falconi, en calidad de Gerente General FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., donde nos informan lo siguiente:
“En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., en referencia a la Primera Emisión de Obligaciones a Corto Plazo – Papel Comercial, aprobada mediante Resolución SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2017.3402, el 18 de agosto del 2017 e inscrita en el Catastro Público de Valores el 25 de agosto del 2017 bajo el número 2017.Q.02.002077, me permito informar lo siguiente:
1.- Estado y sistema de colocación de los títulos con especificación de fechas de emisión y vencimiento.
A la fecha de corte de la información constante en el presente reporte, los valores correspondientes a la presente emisión fueron colocados a través de mercado bursátil, conforme el detalle adjunto.
2.- Certificación de los pagos realizados a Obligacionistas hasta el mes del corte del presente informe
La primera emisión de papel comercial es cero cupones, es decir no se abona cantidad alguna por concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, teniendo como plazo de la emisión 180 días para la clase A, 240 días clase B y 359 días para la clase C.
| PRIMERA EMISIÓN CORTO PLAZO – PAPEL COMERCIAL | |
| MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA | 2,500,000.00 |
| MONTO EN CIRCULACIÓN | 750,000.00 |
| SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA | 1,750,000.00 |
3.- Forma en la que han sido empleados los recursos captados en la colocación de las obligaciones, conforme lo estipulado en el contrato de emisión.
El destino de los recursos obtenidos hasta el 31 de julio del 2019, a través de la Primera Emisión Papel Comercial de FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA., es la siguiente:
| MONTO APROBADO 1ra EMISIÓN PAPEL COMERCIAL: US$ 2`500.000,00
Destino de recursos al 31 de julio del 2019 |
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| DESTINO DE LOS RECURSOS | Recursos destinados con la captación de los recursos en el Mercado de Valores | |
| US$ VALOR | MONTO EN LETRAS | |
| Pasivos Financieros | 248.750.15 | Cuatrocientos siete mil doscientos setenta y siete 02/100 |
| Capital de Trabajo | 593.972.83 | Ochocientos cuarenta y dos mil setecientos veinte y dos 98/100 |
| TOTAL COLOCADO | 750.000.00 | |
4.- Reporte de enajenación de activos.
Certifico que, en el mes de corte de información del presente informe, mi representada ha mantenido en todo momento un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen conforme el detalle que consta en el presente informe.
5.- Compromisos Adicionales, Medida y Resguardos
Certifico que a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con todos los Compromisos Adicionales, medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades de la Compañía, tendientes a garantizar el pago de las Obligaciones a los inversionistas y los Resguardos que consten en el contrato de Emisión de Obligaciones Corto Plazo, en la Ficha Registral Número 3 (Ficha Valores de Oferta Pública) y en la Circular de Oferta Pública.
| Medidas cuantificables en función de razones financieras | NIVEL JULIO 2019 |
| 1. La compañía mantiene capital de trabajo positivo | $ 4.024.930.34 |
| 2. Razón de Liquidez o Circulante mayor a 1 | 1.90 |
| 3. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora | No tenemos obligaciones en mora |
| 4. Mantener la relación de activos libres de gravamen en el 80% o más | $ 5.252.952.02 |
6.- Reporte sobre afectación de la garantía general que respalda la emisión.
Certifico que la garantía general que respalda el proceso de emisión no se ha visto afectada por ningún tipo de evento interno ni externo. El total de activos no gravados a la fecha de corte del presente informe asciende a la cantidad de US$ 6´566.190.02 dólares.
| Detalle | US$ VALOR |
| Total Activos | 11.758.379.69 |
| (-) Activos Diferidos e Intangibles | 71.495.11 |
| (-) Impuestos Diferidos | 17.455.39 |
| (-) Activos Gravados | 2,128.739.18 |
| (-) Activos en Litigio | 0.00 |
| (-) Impugnaciones Tributarias | 0.00 |
| (-) Monto no redimido de Emisiones en Circulación | 2.974.499.99 |
| (-) Monto no redimido de Titularizaciones de Flujos en Circulación | 0.00 |
| (-) Derechos Fiduciarios en Fideicomiso en Garantía | 0.00 |
| (-) Documentos por cobrar provenientes de la negociación de Derechos Fiduciarios | 0.00 |
| (-) Saldo de Valores no redimido de REVNI | 0.00 |
| (-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en Bolsa o mercados regulados y que estén vinculados con el emisor | 0.00 |
| (=) Total Activo Libre De Gravamen | 6.566.190.02 |
| (=) 80% Activos Libres de Gravamen | 5.252.952.02 |
7.- Hechos relevantes hasta la presente fecha.
A la fecha de corte del presente informe, no se ha producido hechos relevantes que reportar.
8.- Certifico que mi representada ha cumplido con las obligaciones contraídas en el Contrato de Emisión de Papel Comercial e impuestas por la Ley de Mercado de Valores y demás normas pertinentes.
Conforme lo establecido en la normativa vigente, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.
Las notificaciones que correspondan con respecto al presente informe las recibiré a los siguientes correos electrónicos: mirian.cusi@firmesa.com, alexander.aguiar@firmesa.com”