Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Damián Baeza García, en calidad de Gerente General de la compañía Productora Cartonera S.A., donde nos informan lo siguiente:
“Yo, Damián Baeza García en mi calidad de Gerente General de Productora Cartonera S.A. en referencia a las emisiones de obligaciones y papel comercial emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de junio de 2019.
1.- Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido IV Emisión de Obligaciones | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – mayo – 2019 | US$ 7,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 333,333.34 |
| Monto Emitido V Emisión de Obligaciones | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – mayo – 2019 | US$ 7,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 4,416,666.67 |
| Monto Emitido VI Emisión de Obligaciones | US$ 5,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – mayo – 2019 | US$ 5,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 3,083,333.33 |
| Monto Emitido VII Emisión de Obligaciones | US$ 5,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – mayo – 2019 | US$ 5,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 5,000,000.00 |
| Monto Emitido IV Emisión de Papel Comercial | US$ 15,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – mayo – 2019 | US$ 14,999,500.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 14,999,500.00 |
2.- Detalle de la colocación de las Emisiones:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe (datos en miles de US$):
| Tipo de pago | Fecha de Pago | Monto |
| Capital VI EO | 20/06/2019 | $ 958,333.33 |
| Interés VI EO | 20/06/2019 | $ 81,177.08 |
| Interés VII EO | 18 y 26/06/2019 | $ 106,250.00 |
| Capital IV PC | 04,11.13.17.18,18,20,21,23,24/06/2019 | $ 6,894,700.00 |
5.- Destino de los recursos captados con la colocación
Cuarta Emisión de Obligaciones: El destino de los recursos captados ha sido utilizado un 50% en capital de trabajo el cual conforme a lo estipulado en el prospecto de oferta pública consiste en aprovisionamiento de inventarios (permitirá mejorar términos y condiciones con proveedores y plazo de pago de insumos) y en un 50% a sustitución de pasivos, concernientes a deudas mantenidas con el sistema financiero.
Quinta Emisión de Obligaciones: El destino de la presente emisión será en su totalidad a la sustitución de pasivos financieros, es decir con costo, registrados en los estados financieros de PRODUCTORA CARTONERA S.A. con empresas no relacionadas con la compañía, mismo que corresponderá a la cancelación de pasivos financieros bancarios de la Compañía, conforme los pagos sean requeridos.
Sexta Emisión de Obligaciones: El destino de la presente emisión será en su totalidad al capital de trabajo, el cual consistirá en actividades destinadas a mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de materias primas e insumos que intervienen en la cadena de producción de la compañía. Dejando expresa constancia de que no se realizarán pagos a compañías relacionadas.
Séptima Emisión de Obligaciones: El destino de la presente emisión es en un 100% a capital de trabajo, específicamente, al pago de proveedores de la compañía, dejando expresa constancia de que en ningún caso se cancelarán pasivos con relacionadas.
Cuarta Emisión de Papel Comercial: El destino de los recursos provenientes de la emisión serán utilizados hasta en un 100% para capital de trabajo, el cual consistirá en actividades destinadas a mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de materias primas e insumos que intervienen en la cadena de producción de la compañía. Dejando expresa constancia de que no se realizarán pagos a compañías relacionadas.
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo (Activos Corrientes – Pasivos Corrientes) | $ 2,836,414 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 1.03 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de presentación del presente informe, si se tienen hechos relevantes que reportar:
- Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 18 de junio del 2019 se resolvió, aceptar la renuncia presentada por el señor Economista Christian Andrés Palacios Manzano al cargo de Presidente de la compañía PRODUCTORA CARTONERA S.A.; y, elegir para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, al señor Ingeniero José Anuar Millán Abadía.