La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“Yo, Luis Gerardo Bakker Villacreses, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., PRONACA, ante su autoridad comparezco y respetuosamente expongo y comunico:
1).-Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004794, de fecha 1 de junio de 2018, se resolvió entre otros asuntos lo siguiente:
1.- Autorizar la oferta pública, aprobar el programa de emisión de papel comercial por un monto de sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 60.000.000.00), aprobar el contenido de la respectiva circular de oferta pública;
2.- Disponer que en el Catastro Público del Mercado de Valores se inscriban los valores a emitirse.
Características de la Quinta Emisión Revolvente de Papel Comercial de la compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A., PRONACA
Anexo a la Circular de Oferta Pública
Resolución de aprobación de la Emisión de Papel Comercial
Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004794, de fecha 1 de junio de 2018
QUINTA
A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA
Al 7 de junio de 2019: US$ 38´250.000,00
B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIÓN
Al 7 de junio de 2019: US$ 21´750.000,00
C. CARACTERÍSTICAS DE LA QUINTA EMISIÓN.
1. MONTO DE LA NUEVA EMISIÓN.
US $ 17’250.000,00
2. PLAZO DE LA EMISIÓN, CLASE Y SERIES Y PLAZO DE COLOCACIÓN
| CLASE | MONTO POR CLASE | PLAZO POR CLASE |
| E | US$ 17´250.000.00 | Hasta 348 días |
El plazo de colocación de la Clase E será el dispuesto y aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004794, de fecha 1 de junio de 2018, no pudiendo superar la fecha de autorización de oferta pública que está dispuesta para el día 21 de mayo de 2020.
3. DENOMINACIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS OBLIGACIONES.
La presente Emisión de Papel Comercial es desmaterializada, por lo tanto, no contendrá títulos valores en forma física.
4. NÚMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN SU CLASE.
La presente Emisión de Papel Comercial es desmaterializada, por lo tanto, no contendrá títulos valores en forma física.
5. PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.
CLASE E
| CUPONES DE INTERÉS | AMORTIZACIÓN |
| Sin cupón de interés | Al vencimiento |
6. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOS.
El EMISOR podrá realizar rescates anticipados de los valores objeto de la presente emisión de obligaciones. Para el efecto, publicará convocatoria con 8 días laborables de anticipación, por medio del representante de obligacionistas y a través de su página web, indicando la fecha prevista para el rescate, el precio máximo del mismo y el monto nominal de los valores a rescatarse. En caso de existir obligacionistas que opten por no acogerse a la cancelación anticipada, sus títulos de obligaciones de corto plazo seguirán manteniendo las condiciones iniciales de la emisión.
7. DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTAR.
Los recursos obtenidos de la primera emisión de obligaciones de corto plazo serán destinados para capital de trabajo consistente en hasta el 70% pago de proveedores de materia prima y hasta el 30% pago a proveedores generales.
8. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.
Actúa como representante de Obligacionistas la compañía GBHOLDERS CÍA.
LTDA. representada por el Dr. Eduardo Francisco Aguirre Mena.
Dirección: Av. República del Salvador N10-58 y NN.UU. Edificio La Fontana,
Mezzanine, Of. 2., Quito, Ecuador
Tel./Fax: {593-2) 244-3711
Dirección de Correo Electrónico: aguirre@gbholders.com
La fecha de negociación de estos valores ha sido fijada para el día viernes 07 de junio de 2019