La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“ANEXO A LA CIRCULAR DE OFERTA: SEGUNDA EMISIÓN DENTRO DEL PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL
SANTOSCMI S.A. informa al mercado su intención de colocar una emisión de papel comercial (Segunda Emisión) a partir del 31 de mayo del 2019 dentro del cupo y plazo autorizados en el programa de emisión autorizados mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019- 00003350 del 24 de abril de 2019.
Al efecto se permite informar lo siguiente:
1. Saldo Disponible del programa: US$ 3.940.300,00 (Tres millones novecientos cuarenta mil trescientos Dólares de los Estados Unidos de América) al 31 de mayo de 2019.
2. Monto del Papel Comercial en Circulación: US$ 59.700,00 (Cincuenta y nueve mil setecientos Dólares de los Estados Unidos) al 31 de mayo de 2019.
3. Características de la Emisión
3.1. Monto de la Emisión: Clase B: US$ 500.000,00 (Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América).
3.2. Unidad monetaria en que se presenta la emisión: Dólares de los Estados Unidos de América
3.3. Tasa de interés y forma de reajuste, de ser el caso. El papel comercial no pagará interés alguno (cupón cero) y por ende no habrá ningún tipo de reajuste. El capital del Papel Comercial se pagará a su vencimiento.
3.4. Plazo de emisión. El plazo de la Clase B será de 300 días, contados a partir de la fecha de emisión (el programa de papel comercial cuenta con la autorización hasta el 13 de abril de 2021)
3.5. Indicación de ser a la orden o al portador. Los valores, al ser desmaterializados la transferencia del dominio de las obligaciones o papel comercial se perfecciona por el respectivo registro contable dentro del sistema de anotaciones en cuenta en el DECEVALE S.A.
3.6. Indicación del número de serie, monto de cada serie, el valor nominal de cada valor y el número de títulos a emitirse en cada serie, en el caso de estar representada por títulos. La emisión del Programa de Papel Comercial será desmaterializada, por lo que no contendrá títulos valores en forma física.
3.7. Sistema de amortización para el pago del capital e intereses. El capital del Papel Comercial a emitirse será pagado al vencimiento del plazo de cada una de las clases y series que se emita. El Papel Comercial no pagará interés alguno (cero cupón)
3.8. Sistema de sorteos y rescates anticipados, en caso de haberlos. No se contempla ningún sistema de sorteo o recate anticipado.
3.9. Destino de los recursos a captar
Los recursos obtenido de la emisión de Papel Comercial, serán destinados en un 100%, conforme la disponibilidad, la oportunidad y la coyuntura, al momento de cada colocación para Capital de Trabajo del proyecto adjudicado que sirvió de antecedentes para la emisión de ese monto de papel comercial, tal como pago a proveedores, pago de obligaciones de corto plazo de la compañía, compra de materia prima, compra de equipos y materiales para su posterior venta, pago de mano de obra que permitan la gestión para desarrollar todo tipo de actividades licitas en el campo de la ingeniería, procura y construcción (IPC) para los sectores petrolero, energético, industrial y de infraestructura; ejecución de proyectos de montaje electromecánico y construcciones civiles, reparación, mantenimiento y operación de todo tipo de plantas.
3.10. Indicación del nombre del representante de los obligacionistas, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico.
Representante de los obligacionistas: CORPORACIÓN JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CIA. LTDA.
Dirección: Avenida Amazonas N34-289 y Atahualpa, Edificio El Dorado, oficina 602, Quito – Ecuador
Teléfono: 593 2 273 415
Fax: N/A
Dirección de correo electrónico: contacto@lovatoabogados.com
4. Fecha de colocación: 31 de mayo de 2019, a un plazo de 300 días.
5. Declaración juramentada del representante legal de la compañía Emisora.
Yo, Juan Carlos Domínguez Hidalgo, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de SANTOSCMI S.A., certifico y declaro bajo juramento que la información contenida en el presente Circula de Oferta Pública de Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial de mi representación, así como toda la información presentada ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del trámite de aprobación de dicha emisión es fidedigna, real y completa, haciéndome civil y penalmente responsable por cualquier falsedad u omisión contendida en el presente Anexo.
f. Juan Carlos Domínguez Hidalgo / Gerente General”
La fecha de negociación ha sido fijada para el día jueves 06 de junio de 2019