Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Jaime Andrés Marcet Ortega, en calidad Gerente de la compañía Industrias Unidas Cía. Ltda., donde nos informan lo siguiente:
“Jaime Andrés Marcet Ortega en mi calidad de Gerente de la compañía INDUSTRIAS UNIDAS CÍA. LTDA., en referencia a:
a) Proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-15-511 de fecha 26 de febrero de 2015 e inscrita en el Catastro Público de Mercado de Valores el 27 de febrero de 2015.
Informo a usted lo siguiente:
1.-Estado y sistema de colocación de títulos con especificación de fechas de emisión y vencimiento.
A la fecha de corte de la información constante en el presente reporte, los valores correspondientes a la presente emisión, fueron colocados a través de mercado bursátil, conforme el detalle adjunto.
2.- Certificación de los pagos realizados a obligacionistas hasta el mes de corte del presente informe.
Conforme la estructura de la segunda emisión de obligaciones a largo plazo, la amortización de capital se realiza cada 90 días contados desde la fecha de emisión, así como también, el pago de intereses se realiza cada 90 días. La fecha de emisión es 27 de abril de 2015.
En consecuencia, a la fecha de corte de información del presente reporte, se han realizado los siguientes pagos:
Segunda Emisión de Obligaciones:
Cupones de capital: Décimo Quinto
Cupones de interés: Décimo Quinto
3.- Forma en la que han sido empleados los recursos captados con la colocación de las obligaciones, conforme lo estipulado en el contrato de emisión.
Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a:
Sustitución de deuda bancaria corto plazo: $1’187,461.79
Compra de inventario: $175,265.88
4.- Reporte de enajenación de activos
Certifico que, en el trimestre de corte de información del presente informe, mi representada ha mantenido en todo momento un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen conforme el detalle que consta en el presente informe, en el numeral siguiente.
5.-Reporte sobre la afectación de la garantía general que respalda la emisión.
Certifico que la garantía general que respalda el proceso de emisión no se ha visto afectada por ningún tipo de evento interno ni externo. El valor total de activos no gravados a la fecha de corte del presente informe asciende a la cantidad de US$ 4.676.224.40.
INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA.
ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN
| Detalle Activos Totales | 31-ene-19 | 28-feb-19 | 31-mar-19 |
| Total activos | 5.023.141.33 | 4.990.619.77 | 5.156.974.40 |
| Activos diferidos o impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos gravados | 387.000.00 | 387.000.00 | 387.000.00 |
| Activos en litigio y monto de impugnaciones tributarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monto no redimido de proceso de titulación de flujos futuros de bienes que se espera que existan en circulación en los que haya actuado como originador | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monto no redimido de obligaciones en circulación | 93.750.00 | 93.750.00 | 93.750.00 |
| Derechos fiduciarios del emisor/originador provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios a cualquier título en los cuales el patrimonio autónomo esté compuesto por bienes gravados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo de los valores de renta fija emitidos por el originador y negociados en REVNI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o mercados regulados y que estén vinculados al emisor/originador en los términos de la ley de mercado de valores y demás normas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total activos libres de gravamen | 4.542.391.33 | 4.509.869.77 | 4.676.224.40 |
6.- Compromisos Adicionales, Medidas y Resguardos.
| RESGUARDOS DE LEY | 31 de marzo de 2019 |
| Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores. | Cumplido; para el semestre de octubre 2018 a marzo 2019 el indicador promedio de liquidez fue de 2.80 |
| Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. | Cumplido; los activos reales sobre los pasivos para marzo de 2018 fueron de 1.79 |
| Como mínimo no repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. | No existen obligaciones en mora. |
| Mantener la relación activos libre de gravamen sobre obligaciones en circulación. | Cumplido |
7.- Hechos Relevantes ocurridos en el segundo trimestre del año 2019
A la fecha de corte del presente informe. No se han producido hechos relevantes que reportar.
8.- Tablas de amortización de cupones.
Se remiten las tablas de amortización correspondientes adjuntas al presente informe.
9.- Información de recompras
En el presente proceso de emisión no han existido recompras.
10.- Información de rescates anticipados
En el presente proceso de emisión no han existido rescates anticipados.
11.- Detalle de facturas comerciales
El presente emisor no posee facturas comerciales negociables.
12.- Certifico que mi representada ha cumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de emisión de obligaciones e impuestas por el Libro Dos – Ley de Mercado de Valores contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas pertinentes.
Conforme lo establecido en la normativa vigente, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.
Las notificaciones que correspondan las recibiré en los siguientes correos electrónicos: jaimemarcet@iunidas.com; isamaniego@lexvalor.com ”