Conduit del Ecuador S.A. nos ha comunicado lo siguiente:
“Adriana Lucía Carrera Andrade, en mi calidad de Gerente Financiero Administrativo de la Empresa CONDUIT DEL ECUADOR S.A., ante su autoridad comparezco y respetuosamente expongo y comunico:
A) La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.SAR-2018-00001375 del 9 de febrero de 2018, resolvió: (i) aprobar el programa de emisión de la compañía CONDUIT DEL ECUADOR S.A. por un monto de hasta Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000.000,00) amparada con garantía general (ii) aprobar el contenido de la Circular de Oferta Pública; y (iii) disponer la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores a la compañía CONDUIT DEL ECUADOR S.A., como emisor nacional del sector no financiero así como el Papel Comercial a emitirse.
B) Con fecha 14 de febrero de 2018, se inscribió en el Catastro Público del Mercado de Valores los valores denominados “papel comercial”, bajo el número 2018.Q.01.002190.
Con los antecedentes expuestos, pongo en su conocimiento que mi representada tiene la intención de colocar una nueva emisión de papel comercial (octava emisión) por un monto de hasta tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 3.000.000,00).
“Conduit del Ecuador S.A. comunica su intención de colocar una nueva emisión de papel comercial (octava intención en orden de emisión) dentro del cupo y plazo autorizados en el programa de emisión, autorizado mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.SAR-2018.00001375 del 9 de febrero de 2018.
A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA
El saldo disponible del programa es USD 4.000.000
B. MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL
USD 10.000.000.00
C. CARACTERÍSTICAS DE LA OCTAVA EMISIÓN
1. MONTO DE LA EMISIÓN
USD 3.000.000
2. PLAZO, CLASE
| No. Emisión | Clase | V. Nominal | Plazo | Tasa de Interés | |
| Del valor | De colocación | ||||
| 8 | H | $3.000.000 | Hasta 314 días (Vcmto. Del Programa 30-01-2020) | 314 días | Cero Cupón |
DENOMINACIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS OBLIGACIONES
La presente emisión de papel comercial es desmaterializada a través del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
4. NÚMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN SU CLASE Y SERIE
Cada una de las obligaciones de corto plazo o papel comercial de la CLASE H tendrá el valor nominal de USD 1,000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América) pudiendo emitirse valores por montos mayores siempre que sean múltiplos de USD 1.000,00.
AMORTIZACIÓN AL VENCIMIENTO
5. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOS
La presente emisión no contempla rescates anticipados
6. DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTAR
El destino de los fondos de la emisión será: 70% para la reestructuración de pasivos bancarios de corto plazo y 30% para financiamiento de capital de trabajo.
7. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS
Bondholder Representative S.A.
Dirección: Av. Naciones Unidas y Núñez de Vela, Edif. Metropolitan, Ofc 1613
Quito – Ecuador
Teléfono: (593-2) 361-7230
Email: jc.arizaga@arizagalaw.com
La fecha de negociación ha sido fijada para el día viernes 22 de marzo de 2019