Hemos recibido comunicación suscrita por la señora Margarita del Carmen Ormaza Serrano, en calidad de Gerente General y Representante Legal subrogante de la compañía Mundo Deportivo MEDEPORT S.., donde nos informa lo siguiente:
“Margarita del Carmen Ormaza Serrano, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal subrogante de la compañía Mundo Deportivo MEDEPORT S.A., en referencia a:
a) Tercer proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV-SAR-2018-00004938 de fecha 07 de junio de 2018 e inscrito en el Castro Público de Mercado de Valores bajo el número 2018.Q.02.002274 el 13 de junio de 2018.
b) Segundo proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0389 de fecha 22 de febrero de 2016 e inscrito en el Catastro Público de Mercado de Valores bajo el número 2016.Q.02.001784 el 04 de marzo de 2016.
c) Tercer proceso de emisión de obligaciones a corto plazo – papel comercial, aprobado mediante Resolución No. SCVS.IQR.DRMV.SAR.2018.00001381 de fecha 9 de febrero de 2018 e inscrito en el Catastro Público de Mercado de Valores bajo el número 2018.Q.02.002194 el 15 de febrero de 2018.
Informo a usted lo siguiente:
1. Estado y sistema de colocación de títulos con especificación de fechas de emisión y vencimiento.
A la fecha de corte de la información constante en el presente reporte, los valores correspondientes a la presente emisión fueron colocados a través de mercado bursátil conforme el detalle adjunto.
2. Certificación de los pagos realizados a obligacionistas hasta el mes de corte del presente informe.
a) Conforme la estructura de la segunda emisión de obligaciones a largo plazo de la clase A, la amortización tanto para capital como interés se realiza cada 90 días contados desde la fecha de emisión. La fecha de emisión es 11 de abril de 2016.
b) Dentro del tercer proceso de emisión a corto plazo – papel comercial vigente, las obligaciones serán de cero cupón, es decir, los valores a emitirse serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna por concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón desprendible para el pago de capital e intereses. El detalle de vencimientos consta en el anexo adjunto. La fecha de emisión es 19 de febrero de 2018.
c) De conformidad con la estructura de la tercera emisión de obligaciones a largo plazo de la Clase A, la amortización tanto para capital como interés se realiza cada 90 días contados a partir de la fecha de emisión de la clase y se calcularán sobre saldos de capital. La fecha de emisión es 18 de junio de 2018.
En consecuencia, a la fecha de corte de información del presente reporte, se ha colocado lo siguiente:
a) Segundo proceso de emisión a Largo Plazo
A la presente fecha se han realizado los siguientes pagos:
Clase A
Monto Colocado:
Cupones de Capital: $ 1’701.000,00
Cupones de Interés: $ 358.593,75
Monto Pagado:
Cupón Capital Uno: $ 125.000,00
Cupón Capital Dos: $ 125.000,00
Cupón Capital Tres: $ 125.000,00
Cupón Capital Cuatro: $ 125.000,00
Cupón Capital Cinco; $ 125.000,00
Cupón Capital Sexto: $ 125.000.00
Cupón Capital Séptimo: $ 125.000.00
Cupón Capital Octavo: $ 125.000.00
Cupón Capital Noveno: $ 125.000.00
Cupón Capital Decimo: $ 125.000.00
Cupón Capital Decimo Primero: $ 125.000.00
Cupón Interés Uno: $ 42.500,00
Cupón Interés Dos: $ 39.843,75
Cupón Interés Tres: $ 37.187,50
Cupón Interés Cuatro: $ 34.531,25
Cupón Interés Cinco: $ 31.875,00
Cupón Interés Sexto: $ 29.218.75
Cupón Interés Séptimo: $ 26,562.50
Cupón Interés Octavo: $ 23.906.25
Cupón Interés Noveno: $ 21.250.00
Cupón Interés Decimo: $ 18.593.75
Cupón Interés Decimo Primero: $ 15.937.50
b) Tercer proceso de emisión a Corto Plazo – Papel Comercial
| MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA | US $ 4.000.000.00 |
| MONTO EN CIRCULACIÓN | US $ 2.315.000.00 |
| SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA | US $ 1.685.000.00 |
c) Tercer proceso de Emisión a Largo plazo
A la presente fecha se han realizado los siguientes pagos:
Clase A
Monto Colocado:
Cupones de Capital: $ 2.000.000.00
Monto pagado
Cupón Capital Uno: $166,666.67
Cupón Capital Dos: $166,666.67
Cupón Interés Uno: $42.500.00
Cupón interés Dos: $38.958.32
El capital de las obligaciones de Clase A será pagado cada noventa días a partir de la fecha de emisión de la misma.
3. Forma en la que han sido empleados los recursos captados con la colocación de las obligaciones, conforme lo estipulado en el contrato de emisión.
Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a:
a) Segundo proceso de emisión de obligaciones a Largo Plazo:
Capital de trabajo
b) Tercer proceso de emisión a corto plazo – papel comercial:
Capital de trabajo (para pago a proveedores, pago de aranceles y sustitución de pasivo)
c) Tercer proceso de emisión de obligaciones de Largo Plazo:
Capital de trabajo (para pago de proveedores del exterior y proveedores locales)
4. Reporte de enajenación de activos
Certifico que, en el mes de corte de información del presente informe, mi representada ha mantenido en todo momento un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen conforme el detalle que consta en el presente informe.
5. Compromisos Adicionales, Medidas y Resguardos
Certifico que, en el mes de corte de información del presente informe, mi representada ha cumplido con todos los Compromisos Adicionales, Medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades de la Compañía, tendientes a garantizar el pago de las obligaciones a los inversionistas y los Resguardos que constan en el Contrato de Emisión de Obligaciones, en la Ficha Registral “Valores de Oferta Pública”, en la Circular y Prospecto de Oferta Pública.
Medidas cuantificables en función de razones financieras:
| Medidas cuantificables en función de razones financieras: | NIVEL A FEBRERO 2019 |
| 1. La compañía mantiene capital de trabajo positivo | Si, Que equivale a USD$ 2.231.903.92 |
| 2. Razón de Liquidez o Circulante mayor a 1 | 1.10 |
| 3. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora | Cumplido |
| 4. Mantener la relación de activos libres de gravamen en el 80% o mas | USD$ 21.198.681.18 |
Los índices financieros (compromisos adicionales) a los cuales se comprometió mi representada se mantienen en los siguientes niveles:
Segundo Proceso emisión de obligaciones a largo plazo
De acuerdo a las obligaciones adquiridas mediante el contrato y reflejados en el Prospecto de Oferta Pública los Índices Financieros adicionales serán revisados semestralmente, correspondiendo el siguiente informe a presentarse con corte a diciembre 2018.
Tercer proceso emisión de papel comercial – corto plazo
| ÍNDICES – COMPROMISOS ADICIONALES | NIVEL A FEBRERO 2019 |
| 1. Mantener cuentas por cobrar con compañías relacionadas únicamente para el giro del negocio. | CUMPLE |
| 2. La compañía no podrá disminuir su patrimonio en menos de Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América. | CUMPLE
5.565.935.91
|
| 3. El conjunto de los valores en circulación producto de las emisiones de corto y largo plazo que mantenga, no podrá superar el 200% de su patrimonio. | CUMPLE |
Tercer Proceso emisión de obligaciones a largo plazo
| ÍNDICES – COMPROMISOS ADICIONALES | NIVEL A FEBRERO 2019 |
| 1. Mantener cuentas por cobrar con compañías relacionadas únicamente para el giro del negocio. | CUMPLE |
| 2. La compañía no podrá disminuir su patrimonio en menos de Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América. | CUMPLE
5.565.935.91
|
| 3. El conjunto de los valores en circulación producto de las emisiones de corto y largo plazo que mantenga, no podrá superar el 200% de su patrimonio. | CUMPLE |
Reporte sobre afectación de la garantía general que respalda la emisión.
Certifico que la garantía general que respalda el proceso de emisión no se ha visto afectada por ningún tipo de evento interno ni externo. El valor total de activos no gravados a la fecha de corte del presente informe asciende a la cantidad de US$ 26.498.351.48
| 28 de febrero de 2019 | |
| Activos Totales USD$ | 31.206.393.15 |
| Activos diferidos o impuestos diferidos USD$ | |
| Activos Gravados USD$ | 363.187.50 |
| Activos en Litigio USD$ | |
| Impugnaciones tributarias USD$ | |
| Monto no redimido de obligaciones en circulación USD$ | 4.344.854.17 |
| Monto no redimido de titularizaciones de flujos USD$ | |
| Cuentas y documentos provenientes de la negociación de derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados USD$ | |
| Derechos fiduciarios de negocios fiduciarios que garanticen obligaciones propias o de terceros USD$ | |
| Saldo de valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores USD$ | |
| Inversiones en acciones de empresas nacionales o extranjeras que no coticen en Bolsa o en Mercados regulados y esté vinculadas con el emisor. USD$ | |
| TOTAL ACTIVO LIBRE DE GRAVAMEN USD$ | 26.498.351.48 |
7. Hechos relevantes hasta la presente fecha
Informo a usted que mediante Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 28 de enero de 2019, se nombró a la nueva Gerente General de la Compañía y Representante Legal de la Compañía, cargo que se ocupará por tres años la señora MARGARITA DEL CARMEN ORMAZA SERRANO conforme se desprende del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 7 de febrero de 2019.
Adicionalmente, informo a usted que con la fecha 18 de febrero de 2019 y virtud de la revolvencia propia del programa de emisión de obligaciones a corto plazo aprobada dentro del Tercer proceso de emisión de obligaciones a corto plazo-papel comercial, aprobado mediante resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2018.00001381, se realizó una nueva emisión de obligaciones la cual fue colocada el 18 de febrero de 2019.
8. Tablas de amortización de cupones
Se remiten las tablas de amortización correspondientes adjuntas al presente informa.
9. Información de recompras
En el presente proceso de emisión no han existido recompras.
10. Información de rescates anticipados
En el presente proceso de emisión no han existido rescates anticipados.
11. Detalle de facturas comerciales
Esta información es presentada directamente en el Sistema Integrado de Mercado de Valores cada trimestre.
12. Certifico que mi representada ha cumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de emisión de obligaciones e impuestas por la Ley de Mercado de Valores y demás normas pertinentes.
Conforme lo establecido en la normativa vigente, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.
Las notificaciones que correspondan las recibiré en los siguientes correos electrónicos: alejandro.navarrete@mundodeportivo-ec.com; privadeneira@lexvalor.com”.